Value השקעות מתקדמות גייסה 1.5 מיליארד שקלים עבור שלוש קרנות בינלאומיות
Value השקעות מתקדמות השלימה גיוס של 1.5 מיליארד שקלים עבור שלוש קרנות בינלאומיות בניהולם של Carlyle, StepStone ו-Coller. כספי הגיוס התקבלו מספקטרום רחב של משקיעים כשירים ישראלים, כשמעל למחצית מהסכום גויס עבור קרנות המתמחות באסטרטגיית Secondary, בעוד יתרת הכספים מיועדת להשקעה בקרנות חוב לא-סחיר (Private Debt) ו-Private Equity.
מValue- השקעות נמסר כי קרן CDLF של Carlyle מתמחה בתחום החוב הפרטי (Private Debt); קרן SPRIM של StepStone משלבת בין כמה אסטרטגיות השקעה: פרייבט אקוויטי, נכסים ריאליים (נדל"ן ותשתיות), חוב פרטי, סקונדרי והשקעות משותפות (Co-invest), וקרן Coller 9 של Capital Coller מתמחה בביצוע עסקות בשוק ה-Secondary. כלל הקרנות צפויות לבצע סגירה סופית במהלך החודשים הקרובים, כששתיים מהן (CDLF ו-SPRIM) פועלות כקרנות פתוחות (Evergreen).
מלבד זאת, לאחרונה החלה Value לגייס הון ממשקיעים פרטיים כשירים לקרן ALF3 של ויולה קרדיט, שפועלת בתחום החוב וזוכה לדברי Value לביקושי יתר.
"Value פועלת, בין השאר, להנגיש קרנות השקעה גלובליות מובילות באמצעות הקמת קרנות פידר (Feeder ייעודיות). מבנה קרן זו מאפשר לדלג מעל חסמי הכניסה הנוקשים שמציבות קרנות הענק הבינלאומיות, כמו גם רף השקעה מינימלי העומד לרוב על כמה מיליוני דולרים עבור כל משקיע", מסבירים cחברה ומוסיפים: "למעשה, באמצעות התאגדות מספר רב של משקיעים פרטיים תחת הקמת קרן פידר אחת, נקבע רף כניסה נמוך דרמטית לכל משקיע (בדרך כלל כ-250 אלף דולר ומעלה) שמצטבר לכדי סכום השקעה גבוה מזה הקבוע ברף הכניסה. כמו כן, ריכוז מספר רב של משקיעים בקרן אחת מייצר כוח מיקוח חזק במיוחד, המאפשר ל-Value להשיג תנאים ועלויות בדומה לאלו שזוכים להם הגופים המוסדיים".
לדברי Value, מעל למחצית מסכום הגיוס מיועד כאמור להשקעה בקרנות המתמחות בשוק ה-Secondary, המאפשר למנהלים ומשקיעים לרכוש נתחים בחברות פרטיות ולהיכנס בנעליהם של בעלי החזקות קיימים. "שוק הסקונדרי מייצר למעשה פתרון נזילות בעולם הלא סחיר ומתפקד כמעין שוק 'יד 2' רחב ממדים, שחולש על ענפים רבים, זאת כאשר היקף עסקות אלה מתרחב מאוד בסביבה כלכלית מאתגרת, שמעצימה את הצורך ביצירת נזילות כנגד מכירת נכסים, סחירים ולא סחירים כאחד".
עוד מציינים בחברה כי השיח סביב השקעות אלטרנטיביות, בדומה להיקפי הכספים שגויסו, מתרחב בקצב מואץ על רקע שתי מגמות עיקריות. האחת, כניסה למחזור עסקי חדש המאופיין בריביות גבוהות ותנודתיות עמוקה בשוק הסחיר, שמאיצה את הגדלת ההקצאה לנכסי השקעה אלטרנטיביים, שאינם כפופים להלכי רוח משתנים ומציעים הזדמנויות השקעה מעניינות במיוחד, בפרט כאשר בשוק הסחיר מכפילי הרווח נושקים לשיא ומייצרים חשש טבעי מתיקון חד.
שנית, בשנים האחרונות מתעצם הביקוש מצד משקיעים ישראלים פרטיים להשקעות בשווקים מחוץ לישראל, זאת על רקע התפרצות אירועים פנימיים וחיצוניים (חברתיים וביטחוניים), שהגבירו את המוטיבציה של המשקיעים לייצר פיזור אפקטיבי בין סוגי נכסים ושווקים כחלק מהרצון לסכל את תופעת 'הביתיות' בתיק ההשקעות. "כמו כן, פעילותה של Value מייצרת למשקיעים מקומיים נגישות ותנאי כניסה נוחים לקרנות ענק בינלאומיות שהיו עד לאחרונה הרחק מהישג ידם, וכשהזדמנות זו ניצבת בפניהם הם מנצלים אותה בחוכמה".
על אף קפיצת המדרגה והעלייה העקבית בהקצאת נכסים לא סחירים בתיקי המשקיעים, פרטיים ומוסדיים כאחד, צופים ב-Value שהמגמה רחוקה מאוד ממיצוי הפוטנציאל וזו תימשך, ביתר שאת, גם בעתיד.
נועם ברכה, שותף-מנהל ב-Value השקעות מתקדמות: "אנו גאים על האמון לו אנו זוכים מצד קשת רחבה של משקיעים פרטיים באשר לניסיונה רב השנים ויכולותיה הניהוליות והתפעוליות של Value ביצירת נתיבי השקעה בקרנות בינלאומיות מובילות, כל אחת בתחומה, שהציגו יכולות ניהול מוכחות והיסטוריית ביצועים מרשימה מול כל מחזורי שוק.
"אנו מזהים בקרב המשקיעים הפרטיים שינוי גישה באשר לחשיבות שמייחסים לשילוב נכסי השקעה בלתי סחירים בתיק ההשקעות מתוך רצון לנצל את היצע הזדמנויות ההשקעה שמזמנת התקופה, לסכל את תופעת 'הביתיות' בתיק ההשקעות ולייצר פיזור וגיוון יעיל עם חשיפה לנכסים פרטיים בשווקים משגשגים מעבר לים".
רמי דרור, מנכ"ל Value השקעות מתקדמות: "ביקושים עודפים להשקעה בקרנות הענק של StepStone, Coller ו-Carlyle משקפים את החשיבות של הקדשת משאבים וטיפוח קשרים ומערכות היחסים שלנו עם מנהלי הקרנות הגדולות בעולם, שמציעות לקהל המשקיעים הישראלים הזדמנות להצטרף להשקעות יד ביד עם מנהלי ההשקעות שנחשבים לחוד החנית באימוץ אסטרטגיות השקעה מתוחכמות, הנמצאות בליבן של מגמות כלל עולמיות שצפויות ליהנות מתנופה בשנים הקרובות".
כתבות נוספות
שלמה אייזיק: "אסור לסוכני ביטוח להיגרר, אפילו ברמיזה, לעסוק בייעוץ השקעות ללא רישוי והכשרה מתאימה"
בעמדת מיעוט: עמית גל מתנגד למסקנות הביניים של הוועדה לבחינת ארביטראז' רגולטורי ומיסויי במכשירי חיסכון לטווח קצר ובינוני
"הרפורמות בשוק החא"ט קידמו אותו. חוסר בהמשכיותן ייצור מחסומים בשווקים ויוסיף סיכונים"
מפגש "פיננסים והשקעות על הבר" אירח את סוכני מטאור
מוצר חדש לסיגמא-קלאריטי: תיק קרנות גידור בנאמנות
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות סיסמה קבועה)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת