תכנון הפיננסי שישה מרכיבים: ניהול תקציב, ניהול השקעות סחירות, ניהול סיכונים, היבטי מיסוי, תכנון פרישה וניהול השקעות אלטרנטיביות (לא סחירות). המלצות לביצוע שינויים יהיו תמיד מנקודת מבט "הוליסטית" מבחינה פיננסית, ולכן שונות מהותית המלצות מנהלי/יועצי ההשקעות או מנהלי העושר/פמילי אופיס.

ברוס רפופורט, בעל תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה מהאונ' העברית ותואר שני במנהל עסקים מאונ' תל אביב. מחזיק ברישיון משרד האוצר לשיווק פנסיוני, רישיון הרשות לניירות ערך לניהול השקעות (מותלה), הסמכה כמתכנן פיננסי CFP מוסמך מטעם FPSB (ארגון הסמכה בינלאומי), הסמכה כמתכנן פרישה מטעם אורין-שפלטר (מכללה בתחום הפיננסים), והסמכה כמפקח ביטוח חיים מטעם המכללה לביטוח (איגוד חברות הביטוח בישראל).

כתובת המייל: [email protected] טלפון: 052-8741326