חברת הפינטק הישראלית Bridgewise (ברידג'ווייז), אשר פיתחה פלטפורמה טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית המנגישה תובנות וידע אודות מניות גלובליות בכל השפות, הכריזה היום (ד') על השקת כלי ניתוח של קרנות סל וקרנות נאמנות. לדברי החברה מדובר כלי מעמיק ראשון מסוגו, המאפשר לה לספק רמות בהירות שלא ניתן היה להשיג עד כה באמצעי ההשקעה הללו.

כחלק מהמהלך, הודיעה החברה על הצטרפותה של דבורה פור (Deborah A. Fuhr) לוועדה המייעצת שלה. "פור מומחית וחוקרת מובילה בעולם בתחום קרנות הסל. היא שותפה מנהלת ומייסדת של ETFGI, חברת מחקר וייעוץ בתחום קרנות הסל וקרנות נאמנות. בעבר שימשה פר כמנהלת גלובלית של אסטרטגיית מחקר והטמעת קרנות סל וכמנהלת ב-BlackRock/Barclays Global Investors, כמנהלת וראש צוות אסטרטגיית השקעות במורגן סטנלי וכעמיתה ב-Greenwich Associates".

עוד נמסר כי פור היא אחת המייסדות וחברה בדירקטוריון של Women in ETFs וכן של פרק EMEA של Women in ETFs, והיא חברה בדירקטוריון יוזמת 'נשים בעלות השפעה' של Cancer Research UK לתמיכה במדעניות. "היא זכתה בעשרות פרסים ותארים בתחום, ביניהם פרס מנהיגות התעשייה האירופית של 100 Women in Finance".

בברידג'ווייז מסבירים כי קרנות סל (ETF), קרנות נאמנות ומוצרי השקעה דומים הפכו לאחד מסוגי ההשקעה הפופולריים ביותר, כאשר נכסי הסחירות שהושקעו בתעשיית הקרנות סל העולמית גדלו ב-10.8% מתחילת שנת 2024, ועברו מ-11.63 טריליון דולר בסוף שנת 2023 ל-12.89 טריליון דולר. עם זאת, בשל כמות הנכסים העצומה המוחזקת בקרנות, לא ניתן לספק ניתוח מקיף, במיוחד בהתחשב בכך שפחות מ-20% מניירות הערך העולמיים מכוסים על ידי אנליסטים מקצועיים.

"מדובר בבעיה ש-AI יכול לפתור בעזרת שילוב של שתי טכנולוגיות בינה מלאכותית שפותחו על ידי ברידג'ווייז – ניתוח למידת מכונה של רוב המניות העולמיות ומודל שפה זעיר מותאם אישית; ברידג'ווייז מסוגלת לנתח את הקרנות והנכסים המרכיבים אותן ולספק מבט מעמיק ומפורט על כל אחד מהם, כמו גם המלצות קנייה/מכירה. הפלטפורמה של החברה, המשרתת בתי השקעות וגופים מוסדיים ופיננסיים מ-15 מדינות, תאפשר לראשונה ניתוח מעמיק של קרנות הסל והנאמנות, הכולל ניתוח פנדמנטלי, מידע על ביצועי עבר ומבנה העמלות, תוך מתן כיסוי בהיר וברור לרוב המכריע של הקרנות בשוק, בכל שפה עבור קרנות מכל העולם".

עוד נמסר כי "עבור משקיעים, פתרון הניתוח החדש לקרנות הסל והנאמנות מציע אלמנטים אינטראקטיביים, דירוגים ותכונות נוספות שפותחו כדי לעזור להם למצוא הזדמנויות השקעה מתאימות ליעדים שלהם". התכונות כוללות: ניתוח החזקות, ניתוח אלטרנטיביות, המלצות קנייה/מכירה, מדדי קטגוריה לתעשייה, גילוי וסקירת נכסים.

גבי דיאמנט, שותף מייסד ומנכ"ל ברידג'ווייז: "בשנים האחרונות, אנליסטים של קרנות התמודדו עם אתגר עצום, כאשר אין ברשותם כלים לספק ניתוח יסודי ומפורט עבור כל נכס ונכס בקרנות פופולריות, במיוחד כאשר חלק מהקרנות מורכבות מאלפי מניות בודדות. הזמן הדרוש להשלמת ניתוח כזה עשוי להתארך שבועות שלמים או יותר. הטכנולוגיות שלנו בתחום הבינה המלאכותית מאפשרות מחד רמת עומק חסרת תקדים בניתוח קרנות, עם כיסוי כמעט מלא של קרנות מכל העולם, כולל המלצות קנייה/מכירה עבור המניות הבודדות שבקרן, ומאידך הסבר בהיר ופשוט שיכול לשמש הן משקיעים מקצועיים והן מתחילים, בשפת האם של המשקיע".