קופות הגמל הכלליות צפויות לרשום בפברואר תשואה ממוצעת של 2%
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בפברואר 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2 תשואה של 2.3%. כך על פי הערכת מיטב. תשואה דומה צפויה לקרנות הפנסיה המקיפות במסלול לבני עד 50.
"בחודש פברואר נרשמו עליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ועליות מתונות באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה של הקופות. מנגד, תיסוף השקל גרע כ-0.3% מתשואות הקופות", מציין בסקירתו אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות. בארה"ב עלה מדד הדאו עלה ב-2.2%, מדד ה-S&P עלה ב-5.2% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.1%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית. ה-DAX הגרמני עלה ב-4.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.9%. מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.6%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-4.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות. מדד ת"א 35 עלה ב-6.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.0%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-6.1%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.5%, 0.5% ו-0.6% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה אף הוא ב-0.3%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.5% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.3%.
סיכום ינואר-פברואר
על פי הערת מיטב, קופות הגמל הכלליות רשמו מתחילת השנה תשואה ממוצעת של 2.2%, בדומה לקרנות הפנסיה המקיפות במסלול לבני עד 50.
שוקי המניות בעולם הציגו בחודשיים הראשונים של 2024 מגמה חיובית. בארה"ב עלה מדד ה-500 S&P ב-6.8%, מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 3.5% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של 7.2%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית. מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-5.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.1% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.9%. ביפן עלה מדד הניקיי בשיעור תלול ביותר של 16.8%, תוך חודשיים בלבד. לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-0.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית. מדד ת"א 35 עלה ב-4.4%, מדד ת"א 125 עלה 5.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.4%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 6.1%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.1%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 0.1%.
כתבות נוספות
הביטקוין עבר אתמול את החציה הרביעית
24.5% מהזכויות בפרויקט ורטיקל סיטי ברמת גן הוקצו לכלל ביטוח תמורת כ-160 מיליון שקלים
הפינה המקצועית: גיל תום ביטוח בקרן הפנסיה
פורסמה הרשימה הסופית של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל
אשרא העניקה ליצואנים ביטוח אשראי בערבות מדינה בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקלים ברבעון הראשון
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות קוד חד פעמי)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת