כלל ביטוח תשקיע עד 50 מיליון שקלים ברוטשטיין נדל"ן תמורת הנפקת מניות פרטית ואופציות
חברת הנדל"ן רוטשטיין דיווחה על גיוס הון בהיקף של כ-22 מיליון שקלים באמצעות הנפקת מניות פרטית לכלל ביטוח, ובנוסף הנפקת אופציות לחברת הביטוח שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-28 מיליון שקלים נוספים.
בסך הכל הנפיקה רוטשטיין לכלל ביטוח כ-616.5 אלף מניות לפי מחיר של כ-35.2 שקלים למניה, שיהוו כ-3.85% מהון החברה. האופציות שתקבל כלל יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנתיים, ומחיר המימוש שלהן נקבע על 45 שקלים למניה המשקף פרמיה של 24% על מחיר הסגירה של המניה ליום 3 באפריל 2024. במידה והן ימומשו, תגדיל כלל את אחזקתה ברוטשטיין לכ-7.08% מהמניות. תמורת הגיוס תתמוך בגמישותה הפיננסית של רוטשטיין ובהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה במגזרי הפעילות השונים של החברה.
נכון לסוף שנת 2023, רוטשטיין משווקת כ-1,775 יחידות דיור, מתוכם כ-1,127 יחידות דיור חלק החברה ונמכרו כ-868 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-1.92 מיליארד שקלים. בנוסף, לחברה עתודות קרקע הנמצאות בשלבי תכנון (טרום שיווק) להקמת כ-10,800 יחידות דיור, חלק החברה מתוכן הינו כ-5,900 יחידות דיור, לצד זכויות לבניית כ-120,000 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה) – פרויקטים הצפויים להניב לחברה תוספת NOI שנתי של כ-90 מיליון שקלים (חלק החברה באכלוס מלא).
כמו כן, בתחום ההתחדשות העירונית, לרוטשטיין צבר כ-18,500 יחידות דיור בשלבים שונים של ביצוע, שיווק, תכנון ופיתוח עסקי, הצפויות לתרום לחברה רווח גולמי בסך של למעלה מכ-3 מיליארד שקלים (חלק החברה) ומרביתן צפויות להתחיל להיבנות בין השנים 2025-2029.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "הגיוס הון הינו חלק מהיערכות החברה להרחבה משמעותית של היקפי פעילותה. אנו מודים לכלל ביטוח על הבעת האמון, רואים בכלל שותפה לדרך ומתכוונים להמשיך לפעול לצמיחת החברה כאשר בהתאם לתכניות החברה אנו צפויים לצאת בשנים הקרובות בשיווק של אלפי יחידות דיור ולהכיר בהכנסות של כ-6 מיליארד שקלים עד לסוף 2027".
כתבות נוספות
הביטקוין עבר אתמול את החציה הרביעית
24.5% מהזכויות בפרויקט ורטיקל סיטי ברמת גן הוקצו לכלל ביטוח תמורת כ-160 מיליון שקלים
פורסמה הרשימה הסופית של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל
אשרא העניקה ליצואנים ביטוח אשראי בערבות מדינה בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקלים ברבעון הראשון
תשואות גבוהות לביטוחי המנהלים ברבעון הראשון של 2024
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות קוד חד פעמי)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת