המשקיעים המוסדיים ניהלו ב-2023 כ-2.51 טריליון שקלים מתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור
ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-50 מיליארד שקלים (0.9%), לרמה של כ-5.45 טריליון שקלים ובכך עלתה בסיכום שנתי בכ-6%. משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה בכ-3 נקודות האחוז ועמד בסוף הרביע על כ-288 אחוזים, זאת כתוצאה מעלייה בתיק הנכסים. כך פרסמה החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.
ניתוח השינויים בכלל התיק
במהלך הרבעון הרביעי עלו יתרות החזקות הציבור במרבית הרכיבים בתיק, למעט יתרת המניות בארץ (1.7%-). בלטו העליות ביתרת האג"ח החברות (3.2%), ביתרת ההשקעות בחו"ל (1.5%) וביתרת האג"ח הממשלתיות והמק"ם (1.2%).
• יתרת האג"ח החברות הסחירות בארץ עלתה בכ-12 מיליארד שקלים ועמדה בסופו על כ-395 מיליארד שקלים, זאת כתוצאה מעליות מחירים ומהשקעות נטו (אומדן של כ-5 מיליארד שקלים).
• יתרת האג"ח הממשלתיות (סחירות ולא-סחירות) והמק"ם עלתה במהלך הרבעון בכ-11 מיליארד שקלים (1.2%) ועמדה בסופו על כ-952 מיליארד שקלים.
• יתרת המזומן והפיקדונות עלתה במהלך הרבעון בכ-8 מיליארד שקלים (0.4%) והגיעה לרמה של כ-2 טריליון שקלים.
• יתרת המניות בארץ ירדה בכ-12 מיליארד שקלים (1.7%-), זאת על רקע התנודתיות במדדי המניות ועל אף השקעות נטו.
יתרת ההשקעות בחו"ל עלתה במהלך הרביע בכ-15 מיליארד שקלים (1.5%) ועמדה בסופו על כ-1.04 טריליון שקלים, המהווים כ-19% מסך תיק הנכסים. ההתפתחות ביתרת ההשקעות בחו"ל נבעה מהרכיבים הבאים:
• יתרת המניות בחו"ל עלתה בכ-13 מיליארד שקלים (2.3%) ועמדה בסוף הרבעון על כ-575 מיליארד שקלים. זאת בעיקר כתוצאה משילוב של עליות מחירים והשקעות נטו, שהתקזזו חלקית מייסוף השקל מול הדולר (5.2%-).
• יתרת האג"ח הסחירות (חברות וממשלתיות) בחו"ל עלתה בכ-4 מיליארד שקלים (2%) ועמדה בסופו על כ-232.5 מיליארד שקלים. עלייה זו נבעה מהשקעות נטו בהיקף של כ-10 מיליארד שקלים לצד עליות מחירים, שהתקזזו חלקית מייסוף השקל מול הדולר (5.2%-).
כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרבעון, חלה עלייה בשיעור הנכסים הזרים של כ-0.1 נקודות אחוז (מ-19.2% ל-19.3%) וירידה בשיעור הנכסים במט"ח של כ-0.8 נקודות אחוז (מ-26.5% ל-25.7%).
התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים
• יתרת הנכסים המנוהלים בידי כלל המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הרביעי בכ-67 מיליארד שקלים (2.7%) ועמדה בסופו על כ-2.51 טריליון שקלים (כ-47% מסך התיק הנכסים הפיננסים של הציבור). ההתפתחות ביתרת התיק המנוהל במהלך הרבעון נבעה בעיקר משינויים ברכיבי ההשקעות הבאים: מזומן בארץ – עלייה של כ-18.4 מיליארד שקלים (17.1%); אג"ח ממשלתיות סחירות – עלייה של כ-19.6 מיליארד שקלים (8.8%); חוזים עתידיים בחו"ל (יתרה מאזנית) – עלייה של כ-22 מיליארד שקלים; מניות בחו"ל – ירידה של כ-13.7 מיליארד שקלים (8.9%-).
• חשיפת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים לנכסים בחו"ל ולמט"ח:
ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים בחו"ל בכ-1.7 נקודות אחוז לכ-43.2% מסך הנכסים. זאת כתוצאה מעלייה בשיעור גדול יותר ביתרת החשיפה לנכסים בחו"ל (12.7%) מעלייה ביתרת סך הנכסים של המשקיעים המוסדיים (8.4%) במונחים דולרים.
העלייה ביתרת החשיפה לנכסים בחו"ל (כ-32 מיליארד דולרים) נבעה בעיקר מעלייה בחשיפה באמצעות חוזים עתידיים ואופציות על מדדי מניות בחו"ל (כ-16.7 מיליארד דולרים) וביתרה המאזנית של החוזים (כ-6.3 מיליארד דולרים).
חשיפה למט"ח – במהלך הרבעון הרביעי של השנה, חלה עלייה בשיעור החשיפה למט"ח (כולל נגזרי שקלים/מט"ח) של המשקיעים המוסדיים בכ-2.3 נקודות אחוז לרמה של כ-22.2%.
ברבעון זה, רכשו המשקיעים המוסדיים נטו נכסים במט"ח בסך של כ-15.6 מיליארד דולרים; רכישות של כ-6 מיליארד דולרים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח (בעיקר חוזים עתידיים ואופציות, קרנות השקעה בחו"ל ומניות זרות שהונפקו בארץ) ורכישות מט"ח נטו באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים בהיקף של כ-9.6 מיליארד דולרים; כלומר הקטנת העסקאות העתידיות למכירת מט"ח.
התיק המנוהל באמצעות קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברבעון הרביעי של השנה בכ-26.9 מיליארד שקלים (6.3%) ועמד בסופו על כ-456 מיליארד שקלים, המהווים כ-8.5% מסך תיק הנכסים של הציבור.
העלייה ברבעון הרביעי נבעה מצבירות נטו בקרנות בהיקף של כ-15.7 מיליארד שקלים ומעליות מחירים. עיקר הצבירות נרשמו בקרנות הכספיות השקליות בהיקף של כ-9.3 מיליארד שקלים, זאת בהמשך למגמה מתחילת שנת 2022, ובקרנות המתמחות במניות בחו"ל בהיקף של כ-4.8 מיליארד שקלים. מנגד, נרשמו צבירות נטו שליליות בקרנות המתמחות באג"ח בארץ כללי בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקלים ובקרנות המתמחות באג"ח בארץ מדינה בהיקף דומה של כ-1.2 מיליארד שקלים.
כתבות נוספות
הביטקוין עבר אתמול את החציה הרביעית
24.5% מהזכויות בפרויקט ורטיקל סיטי ברמת גן הוקצו לכלל ביטוח תמורת כ-160 מיליון שקלים
פורסמה הרשימה הסופית של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל
אשרא העניקה ליצואנים ביטוח אשראי בערבות מדינה בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקלים ברבעון הראשון
תשואות גבוהות לביטוחי המנהלים ברבעון הראשון של 2024
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות קוד חד פעמי)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת