תשואות חודש מרץ של ביטוחי המנהלים תרמו משמעותית לתשואות של החברות ברבעון הראשון של 2024. עם תשואה ממוצעת במרץ של 2.39% בקרן י' (2.08% בפברואר) ו-2.32% במסלול כללי (2.09% בפברואר) – סיימו הפוליסות את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם תשואה ממוצעת של 4.71% בקרן י' ותשואה ממוצעת של 4.61% במסלול כללי. התשואות מתחילת השנה הושפעו מהעליות בשוקי ההון בארץ ובעולם.

הכשרה, איילון ומגדל בלטו בחודש מרץ, בסדר הזה, מעל האחרות בשני המסלולים. קרן י': הכשרה 2.93%, איילון 2.43% ומגדל 2.37%. מסלול כללי: הכשרה 2.47%, איילון 2.42%, מגדל 2.35%.

הבכורה בשלושת החודשים הראשונים היא גם של הכשרה עם תשואה של 5.43% בקרן י' ו-4.91% במסלול כללי. איילון שנייה בקרן י' עם 4.97% והפניקס שלישית עם 4.78%. במסלול כללי הסדר הפוך, כאשר להפניקס תשואה של 4.88% מתחילת השנה ואיילון עם 4.83%.

התשואה המצטברת הגבוהה ביותר ל-12 החודשים האחרונים בקרן י' שייכת לאיילון עם 12.80%, לפני הפניקס 12.67% ומנורה 12.62%. במסלול כללי, ההובלה ב-12 החודשים האחרונים היא של הפניקס עם 13.09%, לפני איילון 12.80% ומנורה מבטחים והכשרה שכל אחת מהן רשמה תשואה של 12.62%.

הפניקס מובילה בתשואה המצטברת לשלוש שנים בקרן י'. הפניקס רשמה תשואה מצטברת לשלוש שנים של 20.06%, לפני מגדל 18.35% ואיילון 16.44%. התשואה המצטברת הגבוהה ביותר לחמש שנים בקרן י' שייכת להכשרה שרשמה 46.74%, לפני הפניקס 45.30% ומגדל 38.40%.

את התשואה המצטברת לשלוש שנים במסלול כללי השיגה הפניקס עם 17.81%, לפני איילון 15.21% ומגדל 15.18%. הפניקס ראשונה גם בתשואה המצטברת לחמש שנים במסלול כללי עם 42.48%, לפני הכשרה 40.07% וכלל ביטוח 34.87%.

לתשואות קרנות הפנסיה המקיפות ברבעון הראשון – לחצו כאן