מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים רשמה ברבעון ראשון לשנת 2024 רווח כולל בסך של כ-109 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-139 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון נבע בעיקר מעלייה ברווח החיתומי במרבית תחומי הפעילות של הקבוצה. הירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל ב-2023, נובעת מקיטון בהשפעת שינויי הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות, בקיזוז הכנסות מהשקעות.

הרווח החיתומי (לפני מס) ברבעון הסתכם לכ-147 מיליון שקלים לעומת רווח חיתומי של כ-103 מיליון שקלים ברבעון הראשון אשתקד. הגידול ברווח החיתומי ברבעון התבטא במרבית קווי הפעילות של החברה והתרכז בעיקרו בביטוח כללי ובביטוח חיים.

בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמה תשואה ריאלית חיובית. עם זאת, בשל תשואה ריאלית שלילית מצטברת מתחילת שנת 2022, לא נרשמו דמי ניהול משתנים ברבעון המדווח, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הצטמצם בחצי מיליארד שקלים מכ-1 מיליארד שקלים בסוף שנת 2023 לכ-0.5 מיליארד שקלים נכון ל-31 במרץ 2024. לאחר תאריך המאזן חלו ירידות בשווקים הפיננסיים אשר הגדילו את "בור" דמי הניהול לכ-0.7 מיליארד שקלים נכון למועד הסמוך לפרסום הדוח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון המדווח הסתכמו בכ-7.4 מיליארד שקלים, גידול של כ-16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-435 מיליארד שקלים נכון ל-31 במרץ 2024 לעומת כ-372 מיליארד שקליעם נכון ל-31 במרץ 2023, גידול של כ-17%.

יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ירד מכ-133% ביום 31 בדצמבר 2022 לכ-123% ביום 31 בדצמבר 2023, לאור קיטון משמעותי בסכום הניכוי ובמקביל לעלייה ביחס כושר הפירעון ללא הוראות המעבר מ-72% ל-78%.

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך

הרווח החיתומי ברבעון הראשון הסתכם בכ-89 מיליון שקלים לפני מס לעומת רווח בסך כ-81 מיליון שקלים לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח החיתומי בביטוח חיים נבע בעיקר מגידול בדמי הניהול הקבועים ומעלייה ברווח מסיכון, בעיקר בשל קיטון בהפסד באובדן כושר עבודה ונכויות.

ברבעון הראשון נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-69 מיליון שקלים לעומת רווח כולל בסך של כ-234 מיליון שקלים לפני מס אשתקד. הקיטון ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הושפע בעיקרו משחרור נמוך יותר של העתודות בשל עליית הריבית בקיזוז הירידה במרווחים של אגרות החוב הצמודות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וקוזז בחלקו מקיטון בהפסד ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד ההשקעתי ברבעון המדווח נבע בעיקרו מאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים. מנגד, בתיק הנוסטרו בביטוח חיים נרשמו רווחי השקעות.

בדמי הגמולים בפנסיה חלה עלייה של כ-12% ובדמי הגמולים בגמל עלייה של כ-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים נרשמה עלייה של כ-163% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה.

ביטוח בריאות

בתחום ביטוח בריאות נרשם ברבעון הראשון איזון ברווח החיתומי לעומת רווח חיתומי בסך כ-6 מיליון שקלים לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח הסיעודי וכן בביטוח הוצאות רפואיות חלה ירידה ברווח בשל גידול בתביעות.

ברבעון הראשון נרשם רווח השקעתי לעומת הפסד השקעתי ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע בעיקרו מתשואות ריאליות גבוהות יותר ברבעון המדווח.

בביטוח בריאות חלה עלייה של כ-4% בפרמיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי

ההפסד החיתומי ברבעון המדווח הסתכם בתחום ביטוח כללי בכ-2 מיליון שקלים לפני מס לעומת הפסד חיתומי בסך כ-27 מיליון שקלים לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הצמצום בהפסד החיתומי נבע בעיקר ממעבר לרווח חיתומי בענף רכב רכוש.

בענף רכב רכוש נרשם מעבר לרווח חיתומי ברבעון המדווח לעומת הפסד חיתומי ברבעון המקביל אשתקד. הרווח האמור הושפע מעלייה בפרמיה הממוצעת וכן מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות.

בענף רכב חובה נותר ההפסד החיתומי ברמה דומה להפסד החיתומי ברבעון המקביל אשתקד ונבע בעיקרו מהפסד בשנת החיתום השוטפת.

בענפי רכוש אחר נותר הרווח החיתומי ברמה דומה לרווח החיתומי ברבעון המקביל אשתקד.

בענפי החבויות נרשם הפסד חיתומי לעומת רווח חיתומי ברבעון המקביל אשתקד אשר נבע בעיקרו מגידול בהפסד בשנת החיתום השוטפת בענפי צד ג' וחבות מעבידים וכן מהתפתחות חיובית שחלה ברבעון המקביל אשתקד בגין שנות חיתום קודמות.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הראשון בכ-784 מיליון שקלים, עלייה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מגידול בפרמיה הממוצעת בענפי הרכב.

"אנו גאים במיוחד בתנופת ההשקעות המתמשכת"

מנכ"ל מגדל אחזקות יוסי בן ברוך ומנכ"ל מגדל ביטוח רונן אגסי, מסרו: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של השנה עם המשך צמיחה במכירות ובפרמיות השוטפות, בכל קווי העסקים, לצד שיפור ברווח החיתומי במרבית תחומי הפעילות של הקבוצה.

"בתחום הביטוח הכללי, אנו ממשיכים לקצור את פירות המהלכים שביצענו ואנו מציגים שיפור חיתומי הנובע בעיקר ממעבר לרווח חיתומי ברכב רכוש, וכן גידול בפרמיות הנובע בעיקר מעלייה בפרמיה הממוצעת בענפי הרכב.

"אנו גאים במיוחד בתנופת ההשקעות המתמשכת של החברה במגוון תחומים, כמו ענף הנדל"ן על מרכיביו השונים, בדגש על לוגיסטיקה ומגורים ועוד. בחודשים האחרונים נכנסה החברה להשקעות גם בתחומים חדשים, בין היתר באמצעות השתתפות ברכישת גרעין השליטה של חברת סלקום.

"ברבעון שעבר הצגנו את התכנית האסטרטגית של מגדל לשנים הקרובות. אנחנו ממשיכים לפעול תחת המתווה שגיבשנו מתוך מטרה לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו".

לדוחות המלאים – לחצו כאן