כלל ביטוח הציגה שיפור דרמטי בדוחות הכספיים | רכישת מקס – מהלך אסטרטגי נועז ובעל השפעה רבה על הענף, אשר הוסיף זרוע נוספת המגוונת את הפעילות והרווחיות של הקבוצה | הקבוצה מרחיבה ומגוונת את השקעותיה, כאשר המיקוד ב-2023 היה בתחום הנדל"ן | בצד מהלכים גדולים, העמיקה את הפעילות בתחומי הליבה שלה.

קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ניצבת בפני אתגרים תמידיים ומגוונים, בהם השאת ערך רב למבוטחים ולעמיתים, המשך צמיחה בתחומי פעילות שונים והתרחבות לתחומים חדשים.

מטרות אלה דורשות תכנון קפדני לטווח קצר וארוך, שמירה על גמישות מחשבתית ודינמיות. לכן, כאשר בוחנים את הפעילות של כלל ביטוח, מתרשמים לא רק מהתוצאות, אלא גם מהמהלכים שנעשים בחברה, בהם מהלך חלוצי של ממש (רכישת חברת כרטיסי האשראי מקס), והשקעות שונות – עם התמקדות לאחרונה בנדל"ן ובדיור מוגן. זאת בצד שקידה על פיתוח מוצרים ומהלכים בעלי השפעה בענף הביטוח והפיננסים.

כלל ביטוח הציגה מעבר מרשים מהפסד לרווח. הרווח הכולל של הקבוצה לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-203 מיליון שקלים, זאת לעומת הפסד של כ-248 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2022 (הפסד שנבע בעיקר מעדכון לוחות התמותה).

היקף הנכסים המנוהלים בתום תשעת החודשים הראשונים של 2023 הגיע לשיא של כ-332 מיליארד שקלים – עלייה של 12.5% לתקופה המקבילה ב-2022.

בפרמיות ותגמולים עלו לסכום של 26.1 מיליארד שקלים בסוף ספטמבר 2023 לעומת 21 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

כחלק מייצור מנועי צמיחה חדשים רכשה כלל ביטוח, במהלך אסטרטגי ראשוני, את חברת כרטיסי האשראי מקס, במטרה ליהנות מפוטנציאל רווחיות, גיוון מקורות הכנסה, לפזר סיכונים ולהפחית סיכונים ביטוחיים – ולהקטין את תלות החברה בשוק ההון. המהלך החל בשנת 2022 והעסקה נחתה סופית במרץ 2023.

לרכישת מקס הייתה השפעה משמעותית על עולם הביטוח, כאשר קבוצות ביטוח גדולות נוספות החלו להתעניין ברכישת חברות כרטיסי אשראי.

"אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהעסקה", ציין המנכ"ל יורם נוה שיזם והוביל את המהלך. "מדובר במנוף משמעותי להגברת התחרות בתחום שעדיין נשלט על ידי המערכת הבנקאית. העסקה עוררה שיח ועניין בתחום האשראי הצרכני והבנה שבסופו של דבר הגופים המוסדיים הם אלה שיכולים להיות קטליזטור ותחרות לאשראי לעסקים קטנים. היא תעשה טוב גם לציבור הישראל וגם לבעלי המניות של הקבוצה".

דווקא בשנה שבה הנדל"ן נראה כאפיק השקעה פחות אטרקטיבי, עם עליית הריביות וההאטה בענף שהחלה כבר בתחילת 2023, בחרה כלל ביטוח להתרחב בתחום זה. כצעדים נוספים להשבחת נכסים, היא ביצעה במהלך השנה מספר עסקאות משמעותיות בתחומי הנדל"ן למגורים ודיור מוגן.

"אנו רואים את הנדל"ן יותר כאפיק השקעה חשוב לעמיתים מאשר מנוע צמיחה לכלל", מסביר נוה. "אם היינו מבצעים את הרכישות בסוף 2021 כשהריבית הייתה מאוד נמוכה וכל הנדל"ן פרח, אז ההשקעות היו מתקבלות בהבנה אצל כולם; אבל באותה עת המחירים היו גבוהים והתשואה פחות אטרקטיבית. היום יש הזדמנויות. זה תחום שנתמך לטווח ארוך על ידי הדמוגרפיה בישראל, ויעשה טוב קודם כל לעמיתים שלנו וגם למדינת ישראל".