"על הסוכן להכיר את הקרנות, את התחום ואת הגוף המשווק"
פרשת סלייס גמל עלתה גם בריאיון שקיימה נגה ניר נאמן, עורכת הצרכנות והתיירות ומגישת מהדורה חדשות 13, עם גיא אילוז, מנכ"ל GlobalNET, היום (ד') בוועידת ההשקעות האלטרנטיביות של עדיף.
"קודם כל אני פונה לסוכני הביטוח – חובה רישיון השקעות ומעבר לכך צריך להתמקצע. במידה ואין רישיון, יש לעבוד בשיטת ההפניות לבעלי רישיון, עליהם יש רגולציה והחובה המקצועית, עליהם תהיה מוטלת האחריות. עדיין, על הסוכן להכיר את הקרנות ולהכיר את התחום ואת הגוף המשווק אתו הוא בוחר לעבוד", ציין אילוז.
בהתייחסו לנושא של השקעות בחו"ל, אמר אילוז: "רוב הציבור בישראל אינו נגיש להשקעות ישירות בחו"ל כיוון שלרוב הן פונות ללקוחות כשירים. באמצעות גופים כמונו ניתן להנגיש את ההשקעות הבינלאומיות שעובדות בשקיפות ומנגישות מידע ותשואות".
בדבריו ציין עוד מנכ"ל GlobalNET: "אירועים שקורים לא צריכים להדיר את הסוכנים מהתחום. יש להיזהר מתפוחים רקובים וגם להכיר שסיכונים עלולים להתממש. הדרך הנכונה היא להכיר את השחקנים, להתמקצע ולבחור את הפרטנר הנכון".
כתבות נוספות
אגף השיקום במשרד הביטחון יממן את הלימודים של נכי צה"ל בקורס חתמים של המכללה לביטוח ופיננסים
קבוצת מטאור ונטו שכר במיזם משותף: נטו פנסיה
איילון ביטוח זכתה באות המחויבות החברתית לנוער של עמותת עלם
חשבונות עמיתי הקופות המסלוליות בסלייס גמל ינוהלו על ידי הפניקס פנסיה וגמל מה-1 במרץ
לקראת פטור מדיווח שנתי בשל מכירת נכס דיגיטלי באמצעות גורם מפוקח
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות סיסמה קבועה)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת