בתום משא ומתן מתמשך, הודיעה היום (א') הראל חברה לביטוח  כי רכשה בסוף השבוע את תיק ביטוח החיים של אליהו חברה לביטוח. מדובר בצעד נוסף של אליהו לקראת מימוש רכישת השליטה במגדל מידי חברת ג'נרלי האיטלקית. כזכור, המפקח על הביטוח התנה את אישור המיזוג במכירת תיק ביטוחי החיים שבבעלות אליהו, ואילו המפקח על הבנקים הורה לאליהו למכור את חלקו במניות בנק לאומי ובנק אגוד.
במסגרת העסקה, יועברו לידי הראל כל זכויותיה והתחייבויותיה של אליהו בתחום פעילות ביטוחי החיים, הכולל את ענפי ביטוחי החיים והבריאות, ובכלל זה הזכויות והחובות כלפי מבוטחים, מבטחי משנה והסוכנים. בכוונת החברה להטמיע את המוצר החדש בפעילות הקיימת בחברה. תיק ביטוחי החיים של האליהו כולל גם ביטוחי בריאות וסיעוד, תחומים בהם להראל נתח שוק משמעותי.
על אף שבמהלך המשא ומתן בין הצדדים עמדה עלות תיק הביטוח על גובה 250 מיליון שקלים, נקבע בהסכם בין הצדדים כי תועבר לאליהו תמורה בסך 210 מיליון שקלים בלבד. זאת, על אף ששיעור הביטוחים מפני התארכות תוחלת החיים הקיימים בתיק ביטוח החיים של אליהו הינו גבוה, ומכאן שרפורמת המקדמים המובטחים מיטיבה עם ערכו בשל היעדר יכולתם של המבוטחים לבצע ניודים החל מ-2013.
מועד השלמת העסקה נקבע ל-1 בינואר 2013, אז תועבר התמורה: 100 מיליון שקלים, שימומנו ממקורותיה העצמאיים של החברה, יועברו לידי אליהו במזומן, והיתרה תועבר באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים של הראל ביטוח מימון והנפקות.
נזכיר כי בתחילה קיים אליהו מגעים עם פסגות למכירת תיק הביטוח, אך מאחר שבית ההשקעות עמד על דרישתו לערוך בדיקת נאותות מקיפה הופסקו המגעים בשל רצונו של אליהו להימנע מעיכובים מיותרים במימוש העסקה עם מגדל. על פי ההערכות, התמורה הנדונה במסגרת העסקה עם פסגות עמדה על 350 מיליון שקלים, וכללה אף את מערך התפעול הנלווה לו. בימים אלו מצוי אליהו במגעים עם פסגות למכירת מערך התפעול לבדו.
יצוין כי השלמת העסקה כפופה לאישורים הרגולטוריים הנדרשים, וכן למימוש עסקת הרכישה עם מגדל.
תיק ביטוח החיים של אליהו
0