קיבלת רישיון, עזבת את העבודה הקבועה, בחרת כיוון ויצאת לעצמאות.

עכשיו מגיע השלב שבו צריך לייצר תנועה.

הבסיס של סוכן ביטוח עצמאי צריך לבוא מהפניות עצמאיות. ההפניות יבואו דרך רשת הקשרים שלך – אם תדע לבנות ולכוון אותה נכון.

אז איך עושים את זה?

שלב 1: להתחיל מהמעגל הראשון – האנשים שכבר סומכים עליך

כבר עכשיו, יש סביבך עשרות אנשים שיכולים להפנות אליך לקוחות. הם רק צריכים אינפורמציה.

1. הם צריכים לדעת שיצאת לעצמאות.

2. במה בדיוק אתה יכול לעזור.

3. איך הכי נוח להפנות אליך מישהו.

שלח הודעה אישית לחברים, מכרים, משפחה, קולגות לשעבר. הכי פשוט וממוקד:

היי, פתחתי פעילות עצמאית כסוכן ביטוח/מתכנן פיננסי. אם אתה שומע על מישהו שלא מבין מה קורה לו עם הפנסיה או רוצה לבדוק אם הוא משלם על כפל ביטוחים, או צריך עזרה בתכנון פיננסי – אשמח לעזור.

שלב 2: לבנות שיתופי פעולה שמייצרים לידים לאורך זמן

הכוח שלך הוא לא רק מול הלקוח הסופי – אלא גם מול מי שעובד איתו:

שיתופי פעולה עם בעלי מקצוע: יועצי משכנתאות, רואי חשבון, חברות החזרי מס, רו"ח – בניית תשתית של הפניות הדדיות.

במידה ואתה מכיר כאלו, ניתן לבצע איתם שיתופי פעולה.

לדוגמה: אפשרות לבדיקה ללא עלות לשלושה לקוחות שלך.

שלב 3: בונים נוכחות – שגם מי שלא מכיר אותך יתחיל להכיר

בשלב הזה, המטרה שלך היא להיות תמיד בTop of mind– סוכן הביטוח שכולם חושבים עליו כשמישהו שואל: "יש לך מישהו אמין?".

איך עושים את זה?

לינקדאין:

• פרופיל ברור, עם שורת פתיחה שמדברת תועלת.

• פוסטים לפחות פעם בשבוע: מיתוסים על ביטוח, סיפורי לקוחות, תועלות של תכנון פיננסי.

פייסבוק/ אינסטגרם/ וואטסאפ:

• העלה משפטים קצרים, המלצות מלקוחות, רגעים מהשטח.

• אל תצפה לתגובה מידית – התודעה נבנית עם הזמן.

שלב 4: עכשיו אפשר לחשוב קמפיין

אם בנית כבר את הבסיס – הקשרים, ההצעה, הנוכחות – אפשר להתחיל לחשוב על מהלך ממומן:

• דף נחיתה עם הצעה ברורה: פגישת בדיקה ללא עלות, או מדריך קצר להורדה.

• קמפיין ממוקד: עם קופי שמדבר בשפה של הלקוח – לא שלך.

• שימור קשרים: כל ליד שלא נסגר – נשאר ברשימה, עם המשך מעקב חכם.

לסיכום,

כשהסביבה שלך יודעת מי אתה, מה הערך שאתה מביא, ואיך הכי נכון לחבר אליך אנשים – השיווק קורה גם כשאתה לא בחדר, והיסודות שאתה מניח היום הם אלו שיבנו את העסק שלך לשנים הבאות.

• הכותבת הינה סמנכ"לית שיווק אינווסטור פמילי אופיס