ילין לפידות היא גוף הגמל וההשתלמות של השנה בזכות התשואות מהן נהנו עמיתים במסלולים השונים ובזכות רמת השירות הגבוהה שהיא משמרת לאורך שנים רבות | את ההישגים ניתן לייחס לדגש שניתן על מקצועיות בניהול ההשקעות.

ילין לפידות היא החברה הגדולה בשוק בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות, כשהיקף הנכסים המנוהל על ידי החברה בסוף שנת 2023 הגיע לשיא של 100 מיליארד שקלים. כאשר בוחנים את מדיניות ופעילות החברה, מתרשמים שבילין לפידות לא שוקטים על השמרים ושמים דגש על מקצועיות בניהול ההשקעות, שהוכיחה את עצמה, יחד עם אחריות ושירות לעמיתים.

"שנת 2023 הייתה עמוסת אתגרים לכל מי שעסק בניהול השקעות, ומנהלי ההשקעות שלנו הצליחו לייצר תשואות יפות על אף הביצועים של המדדים בשוק המקומי", אומר עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות. "מאחורי המספרים עומד ניהול השקעות מקצועי, אחראי ומוכוון טווח ארוך ופיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי מדויק".

ילין לפידות הציגה תשואות מרשימות  במסלולים שונים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ובחברה מתגאים בדמי ניהול אפקטיביים (הנמוכים ביותר בתעשייה), מוניטין גבוה, שדרת ניהול ותיקה ויציבה, זכייה במשך תשע שנים רצופות במדד השירות של רשות ההון ובמקום הראשון בסקר  שביעות רצון האחרון של סוכני הביטוח.

דגני מסביר: "כבר 20 שנה שילין לפידות עובדת עם אותו DNA. אנחנו חברה מאורגנת עם ניהול מסודר, ואנחנו מתמקדים במה שאנחנו עושים הכי טוב. החברה פועלת בשלושה תחומים בלבד – קרנות נאמנות (שם אנחנו הכי גדולים במסורתיות), ניהול תיקי השקעות (שם אנחנו הכי גדולים בפרטיים) וקופות גמל. יש לנו היכרות טובה מאוד עם שוק ההון, מחלקה כלכלית מקצועית, אנחנו לא הרפתקנים ושומרים על סולידיות ויעילות. האנשים שמטפלים בלקוחות שלנו מאוד מיומנים ונשארים איתנו לאורך זמן".

דגני הוסיף: "בתחילת השנה הרפורמה המשפטית גרמה להוצאת כספים, במיוחד אצל הלקוחות הגדולים. עם עליית הריבית והחלשות השקל, זיהינו שתהיה פגיעה בקרנות והחלטנו לפזר יותר השקעות לחו"ל, מה שהצדיק את עצמו עם תוצאות טובות.  היום בערך 75% מהרכיב המנייתי שלנו לא בארץ. בהמשך שיפרנו את הגיוסים בגמל, שהיו חלשים בתחילת השנה והשתפרו מאוד".

ילין לפידות זכתה השנה במקום הראשון גם במדד הפנדינג שמודד התנהלות שוטפת של הגופים המוסדיים בהליכי קליטת הכספים, מה שמוכיח יעילות תפעולית גבוהה. במהלך השנה הפגינה החברה תכנון נכון ומחשבה סדורה מול האתגרים שניצבו בפניה.