מיכמן מימון הודיעה היום (א') כי קבוצת הראל ביטוח ופיננסים השלימה את העמדת המימון לחברה בסך של כ-50 מיליון שקלים במסגרת הסכם ההשקעה במיכמן שנחתם בסוף אוגוסט 2024. בכך מסתכם היקף הגיוס של מיכמן מתחילת השנה בכ-430 מיליון שקלים באג"ח, אשראי בכיר, הקצאת הון פרטית ומסגרת חוץ מאזנית בסך 100 מיליון שקלים.

נמסר כי הצדדים השלימו את העסקה בדרך של הקצאה פרטית של איגרות חוב סדרה ג' של החברה, בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים בהיקף של 50,200,803 שקלים ערך נקוב איגרות חוב במחיר של 0.996 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב אגרות חוב ובתמורה כוללת של 50 מיליון שקלים.

עוד נמסר כי סדרת אג"ח ג' הינה שקלית ונושאת ריבית קופון של 7%. הקרן עומדת לפירעון בארבעה תשלומים תוך ארבע שנים עד 30 ביוני 2029. היקף הסדרה לאחר השלמת ההנפקה הפרטית מהראל מסתכם בכ-145.5 מיליון שקלים.

בנוסף, קבוצת הראל תשקיע כ-13.8 מיליון שקלים במיכמן מימון תמורת כ-4.9% מהון המניות של החברה במחיר 169.6 שקלים למניה.

"מיכמן נהנית כיום ממבנה הון ומקורות מימון מגוון ויציב המסתכם בכ-1 מיליארד שקלים, כאשר בסוף המחצית הראשונה לשנת 2024 ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-190.6 מיליון שקלים ויחס הון למאזן עמד על כ-27% (כולל הלוואות נחותות). התשואה להון עמדה על כ-22.6% בחישוב שנתי", מציינים בחברה שמעניקה מימון לחברות בדגש על יזמי נדל"ן ובעלי שליטה בחברות ציבוריות.

יו"ר החברה דורון ספיר והמנכ"ל יניב ביטון: "בהמשך להסכם שנחתם עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, הושלם מתן האשראי למיכמן בדרך של הקצאה פרטית של אג"ח ג' במח"מ 2.6 שנים המאפשר למיכמן להעמיד אשראי ארוך יותר ליזמי נדל"ן. אנו מודים להנהלת קבוצת הראל על השלמת מהלך המימון ומצפים להמשך שיתוף פעולה פורה. הגיוס כעת מגדיל ומגוון את מקורות המימון של מיכמן לטווח הארוך. מתחילת השנה החברה הגדילה את מקורות המימון שלה בכ-430 מיליון שקלים והאריכה את המח"מ שמאפשרים לה לקדם מהלכים לצמיחה תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה".