הכרזתו הדרמטית של שר האוצר הבריטי היתה בשבוע שעבר, בעת שהה במדינה מועדון העשור של יונט בהשתלמות בלונדון. "הרפורמה המשמעותית באנגליה עלולה להשפיע גם עלינו כאן בישראל", אומר שלמה אייזיק, מנכ"ל קבוצת יונט, אשר לדבריו פנה בנושא לאוצר וטרם נענה.
הביקור נערך במסגרת ההשתלמות השנתית של ותיקי יונט והשתתפו בו כ-17 סוכני יונט הפעילים בקבוצה למעלה מעשור. לדברי אייזיק הביקור התמקד בניהול כספים ורק כ-30% ממנו נגע ישירות לענף הביטוח.
בין הגופים בהם ביקרו המשתתפים BROOKS MACDONALD – בית השקעות שבעבר פעל כסוכנות ביטוח וכיום מתמחה בניהול קרנות נאמנות. לארגון חברת בת לתכנון פיננסי, במסגרתו סוכני ביטוח לשעבר עובדים כיום רק על בסיס גביית דמי טיפול בלקוחות. הארגון נבחר כאחד מ- 100 העסקים בבריטניה שכדאי לעבוד בהם;
חברת SATORI CONSULTING – גוף בבעלות קבוצת מנהלי כספים בקרנות נאמנות, אשר בין היתר פיתחו שוק חיצוני לבורסה, ופיתחו קרן נאמנות שמשקיעה בפארקים; הבנק השני בגודלו באירופה – COMMERZBANK עמו מקיים בית ההשקעות של יונט מערכת קשרים עסקיים ומסחריים; כמו כן, נערך סיור במטה ביטוח החיים של חברת SWISS RE, שם ניתנה למשתתפים סקירה בתחומי ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח.
ההשתלמות ארכה כ- 18 שעות אקדמאיות ומהווה צעד נוסף בקידום הגישה ההוליסטית של יונט לתכנון פיננסי. "אנו מובילים בתחום התכנון הפיננסי", אומר אייזיק. "יש לנו כ-30 מתכננים פיננסיים פורמליים, תפיסה אשר מקודמת על ידינו מראשיתה".
עוד ציין אייזיק כי בתקופה הקרובה תתקיים סדנה פנימית לסוכני הקבוצה בנושא גביית דמי טיפול וניהול לקוח בראייה הוליסטית.