קבוצת מנרב דיווחה היום (א') על השלמת עסקה במסגרתה נמכרת מנרב לקבוצת משקיעים בראשות אסנס פרטנרס לפי שווי חברה של 750 מיליון שקלים, זאת לאחר שהתקיימו מלוא התנאים לביצוע העסקה, ובהם אישור מחזיקי האג"ח, אישור בעלי המניות, אישור הממונה על התחרות ועוד.
במסגרת העסקה, שבוצעה בדרך של מיזוג משולש הופכי, מניות החברה תימחקנה מהמסחר בבורסה בתל-אביב והחברה תישאר חברה מדווחת. מניות מנרב עוברות לחברה ייעודית, אסנס תשתיות וביצוע, שהבעלות בה מוחזקת על ידי הרוכשים, ביניהם נמנים מספר גופים מוסדיים ופיננסים משוק ההון הישראלי ובכלל זה מגדל ביטוח וכלל ביטוח, כאשר כל חברה בהיקף של 25% מסך התמורה בעסקה וכן גופים נוספים, ביניהם קרנות המורים והגננות.
בעקבות השלמת ההליך והתקיימות התנאים כאמור, לא יסחרו יותר מניות מנרב בבורסה בתל אביב. אך אגרות החוב של החברה צפויות להמשיך להיסחר בבורסה והחברה צפויה להיוותר תאגיד מדווח.
את החברה ייצגו עורכי הדין עמית שטיינמן, שלומי דלג'ו ואמיר עסלי ממשרד עו"ד ש.הורוביץ. את הרוכשים ייצגו אברמי וול, שרית פרלמוטר והדר זיו ממשרד עו"ד פישר (FBC) ואת המשקיעים המוסדיים אלית אלקון ואלון פלד ממשרד עו"ד גורניצקי.
גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח אמר: "אנו שמחים לקחת חלק משמעותי ברכישת חברת מנרב באופן המשקף את מידת האמון שלנו בחברה. ההשקעה במנרב מהווה נדבך באסטרטגיית ההשקעות הישירות של מגדל ובפרט בתחום התשתיות".
יוסי דורי, מנהל חטיבת השקעות בכלל ביטוח אמר בהתייחס להשלמת העסקה: "כלל ביטוח משקיעה רבות בתחום התשתיות בארץ ובעולם ובמסגרת זו שמחה לחבור לאסנס פרטנרס לצורך ההשקעה במנרב. לאור הצורך הלאומי להאצת ההשקעות בתחום התשתיות כלל הציבה לעצמה כיעד להמשיך לחפש השקעות איכותיות אשר יניבו תשואה עודפת לחוסכיה".
מרים גז מנכ"לית אסנס פרטנרס ציינה: "אנחנו שמחים על השלמת הליך העברת השליטה בקבוצת מנרב, מקבוצות הנדל"ן והתשתיות הוותיקות והמובילות בישראל, לקבוצת המשקיעים בהובלתנו. מצאנו בקבוצת מנרב פלטפורמה טובה מאוד לקבוצה מובילה בתחום הנדל"ן והתשתיות והון אנושי מקצועי ואיכותי, בהובלת המנכ"ל פיני דקל". עוד הוסיפה גז, "בכוותנו לפעול בצורה אינטנסיבית להמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של הקבוצה במגוון תחומי הליבה שלה, הכוללים את פעילות ביצוע עבודות קבלניות של מבנים ותשתיות, ייזום נדל"ן למגורים וכן פעילות ייזום וניהול נכסים מניבים, הכל תוך שמירה על מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית". גז הדגישה, "אנו נציג אלטרנטיבה תחרותית ואיכותית ללקוחות החברה, וסביבת עבודה חדשנית ומתקדמת לעובדי החברה, ספקיה וקבלני המשנה שלה. אנחנו רוצים בהזדמנות זו להודות למשפחת קוזניצקי ולאברהם קוזניצקי, שייסד את הקבוצה לפני למעלה מ-50 שנה, על תהליך המכירה ועל התשתית האנושית והעסקית שבנה וקיבלנו לידנו".
פיני דקל, מנכ"ל קבוצת מנרב אמר: "קבוצת מנרב היוותה בעשורים האחרונים אחד הגורמים המרכזיים בבנייה בתשתיות ובנדל"ן בישראל ויחד עם הרוח החדשה שמביאים בעלי המניות החדשים מהגופים המובילים במשק, עובדיה המצוינים והמסורים של הקבוצה וכלל השותפים העסקיים, נוכל להמשיך את תהליכי ההתרחבות של הקבוצה וצמיחתה בפעילויות הליבה שלנו". הוא הדגיש כי, "אנו מזהים הזדמנויות רבות עם תנופת הבניה הצפויה, ובטוחים שהקבוצה תמשיך להיות גורם מוביל גם בשנים הבאות. אני רוצה להודות באופן אישי לאברהם וזיוה קוזניצקי על השנים המשותפות שלנו במנרב, על התמיכה, האמון, והמחויבות והדאגה להצלחת החברה ועובדיה".