מקפת אישית, קרן הפנסיה המקיפה בניהול ההשקעות של מגדל, היא קרן הפנסיה המצטיינת בתשואות לחודש מאי. תחת ניהול ההשקעות של ארז מגדלי היא רשמה 1.02%, לפני ניכוי דמי הניהול.
תשואות המשתתפות ברווחים וקרנות הפנסיה המקיפות – חודש מאי 2015
במקום השני מדורגת ספיר (החשופה לעד כ-50% מניות), של כלל פנסיה, שאת השקעותיה מנהלת לימור דנש. ספיר השיגה בחודש החולף 0.93% תשואה. מבטחים החדשה, תחת ניהול השקעות של יוני טל מדורגת שלישית במאי עם תשואה נומינאלית של 0.85%.
במבט רחב יותר חשפו הנתונים גם את התשואות לתקופות מצטברות של 12 חודשים ו-3 שנים. בפרקי זמן אלו מובילה כלל פנסיה עם תשואות של 8.82% ו-38.30% בהתאמה. הקרן מובילה גם בתשואה המצטברת של 2015, עם 5.85%.
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם, שאת השקעותיה מנהלים גילעד אלטשולר ודני ירדני, נמצאת במקום השני בתשואות מתחילת 2015 ולתקופה מצטברת של 5 שנים. הקרן השיגה 5.50% עד כה השנה ו-55.60% במהלך 5 השנים האחרונות. זאת למרות שלאחר 4 חודשים חזקים במיוחד, הגיעה במאי קרן הפנסיה של אלטשולר שחם רק ל-0.03%.
על פי הנתונים, מבטחים החדשה היא קרן הפנסיה החדשה בעלת היקף הנכסים הגבוה ביותר ונכון לסוף מאי מנהלת סך של כ-72.23 מיליארד שקלים. הקרן אף מובילה בצבירה הנטו החיובית בשנה האחרונה, בערך של כ-6,535 מיליון שקלים.