לשכת סוכני הביטוח יצאה הבוקר (א') בקמפיין שמטרתו להילחם במה שהיא מכנה תופעת הנוכלות של "איתור כספים אבודים". הקמפיין תחת הסלוגן "מבטיחים לכם כספים אבודים? הכסף שלך ילך לאיבוד", עלה בגלגל"צ, ברשתות החברתיות ובאתרים מובילים.

בלשכה מסבירים כי מטרת הקמפיין היא לעלות את המודעות של הציבור לניסיונות השידול והשרלטנות של חברות "כספים אבודים". הקמפיין מוביל לדף הסברה מקיף על התופעה ומציע לגולשים להיכנס למערכת איתור סוכן/ת באתר הלשכה כדי למצוא את הסוכן הקרוב לביתם.

נשיא לשכת סוכני הביטוח שלמה אייזיק: "מתוך תחושת שליחות אמיתית יצאנו הבוקר בקמפיין פרסום על מנת לעצור את עוקץ האוכלוסיות המוחלשות והפדיונות שלא כדין שנעשים מכספי החוסכים. אין דבר כזה כספים אבודים. אל תיכנעו לשרלטנים ונוכלים – אחרת אתם עלולים להישאר ללא פנסיה בגיל פרישה. תתייעצו עם סוכן הביטוח שלכם".

"כל הכספים שחסכתם בימי חייכם נמצאים בגופים מפוקחים, בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים, בקופות גמל ובקרנות השתלמות. כל הגופים הללו מחויבים לשלוח אליכם דוחות שנתיים ורבעוניים, וניתן לאתר את הכספים הללו בלחיצת כפתור. ברגע שפדיתם את ה'כספים האבודים' – מחקתם לעצמכם את קצבת הפנסיה שלכם כמקור הכנסה בגיל השלישי ותשלמו מס כבד על כך", הוסיף אייזיק.

יו"ר הוועדה להסגת גבול המקצוע בלשכת סוכני הביטוח עו"ד יניב גוב-ארי: "איתור חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק אבודים הוא פשוט וקל וניתן לעשות אותו לבד בעזרת ׳הר הכסף׳ של משרד האוצר ובאמצעות סוכני הביטוח. לצערנו, שרלטנים עברו לתחום הייעוץ הפנסיוני והפיננסי, מתקשרים לאנשים מבוגרים, או כאלה שנמצאים במצב כלכלי דחוק, ומבטיחים הבטחות שווא שימצאו להם 'כספים אבודים', אך בעיקר דואגים לכיסם הפרטי. אין דבר כזה כספים אבודים, הכספים בבעלותכם – אם אתם זקוקים לסיוע באיתורם וייעוץ בניהולם, אנחנו סוכנים הביטוח כאן לשירותכם".