תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בחודש אוגוסט כ-4 מיליארד שקלים, כאשר כל הגיוס מגיע מהקרנות הכספיות בעוד הקרנות המנוהלות המסורתיות וקרנות הסל סיימו את החודש בפדיון. מאז תחילת השנה גייסה התעשייה כ-50 מיליארד שקלים. כך בסקירה של נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות.

נכון ל-29 באוגוסט, יום חמישי, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-539.5 מיליארד שקלים, בהתפלגות הבאה:

תעשייה אקטיבית: כ-301.7 מיליארד שקלים, מהם כ-162.2 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, וכ-139.5 מיליארד שקלים בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-237.8 מיליארד שקלים, מהם כ-147 מיליארד שקלים בקרנות סל, וכ-90.8 מיליארד שקלים בקרנות מחקות.

מגמה חיובית בשוקי המניות

שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, עדיין סיים את אוגוסט עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-4% ו-4.2% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה של כ- 4.7%.

באירופה, הדאקס הגרמני סיים את אוגוסט בעלייה של כ-2.2%. באסיה, מדד הניקיי היפני סבל מאפקט ה-CARRY, וסיכם את אוגוסט עם תנודתיות גבוהה במיוחד ועם תשואה שלילית של 1.9%.

בארה"ב סיכמו המדדים המובילים את אוגוסט במגמה חיובית. מדד הדאו ג'ונס עם תשואה חיובית של כ-1.2%, מדד S&P500 עם תשואה חיובית של 1.3% ומדד הנאסד"ק עם תשואה שלילית של כ-0.5%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-1.2% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-1.3%.

גיוסים ופדיונות באוגוסט

בחודש אוגוסט נבעו הפדיונות באקטיביות המסורתיות בשל החמרת המצב הביטחוני בארץ. בקרנות הכספיות נרשם המשך גיוסים.

התעשייה האקטיבית המסורתית פדתה באוגוסט כ-290 מיליון שקלים. קטגוריית אג"ח בחו"ל סיכמה את אוגוסט עם גיוס של כ-340 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס קטן ביחס להיקף הנכסים שהן מנהלות, של כ-60 מיליון שקלים וקטגוריית אגד קרנות שהוסיפה גיוס של כ-30 מיליון שקלים.

שאר הקטגוריות סיימו את אוגוסט עם יציאת כספים. קטגוריית אג"ח בארץ – כללי סיימה כפודה הגדולה ביותר עם סכום של כ-430 מיליון שקלים אחריה קטגורית מניות בארץ עם פדיון של כ-140 מיליון שקלים, קרנות אג"ח מדינה פדו כ-60 מיליון שקלים, קטגוריית מניות בחו"ל עם פדיון של כ-40 מיליון שקלים. הקרנות הגמישות סיימו את אוגוסט עם פדיון של כ-30 מיליון שקלים וקרנות ממונפות ואסטרטגיות עם פדיון קל של כ-10 מיליון שקלים.

הקרנות הכספיות סיימו את אוגוסט עם גיוס של כ-4.2 מיליארד שקלים, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-4.3 מיליארד שקלים ומנגד הקרנות הכספיות הדולריות פדו כ-0.1 מיליארד שקלים.

התעשייה הפסיבית גייסה סכום זעיר של כ-40 מיליון שקלים לאחר שבמהלך החודש היא עמדה בסימן של יציאת כספים, כאשר קרנות הסל פדו כ-350 מיליון שקלים  ומנגד הקרנות המחקות גייסו כ-390 מיליון שקלים.

בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו מקטגוריית חברות והמרה שגייסו כ-260 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית מניות בחו"ל שגייסה כ-75 מיליון שקלים, קטגוריית סחורות הוסיפה גיוס של 15 מיליון שקלים.

שאר הקטגוריות סיימו עם פדיון. הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית מניות בארץ, עם פדיון של כ-380 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית אג"ח בחו"ל עם פדיון של כ-270 מיליון שקלים. ממונפות ואסטרטגיות סיכמו את אוגוסט עם פדיון של כ-30 מיליון שקלים וקטגוריית אג"ח מדינה עם פדיון של כ-15 מיליון שקלים.

בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו"ל שגייסה כ-250 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית אג"ח בחו"ל שגייסה כ-170 מיליון שקלים וקטגוריית חברות והמרה הוסיפה גיוס של 50 מיליון שקלים,

הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית אג"ח מדינה עם פדיון של כ-40 מיליון שקלים, אחריה קטגוריות מניות בארץ ואג"ח כללי עם פדיון של כ-20 מיליון שקלים כל אחת.