לשכת רואי חשבון בישראל קיימה כנס שעסק בנושא מיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח ומוטבים בפוליסת ביטוח. בכנס הרצו עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח; דני פינקלשטין, הבעלים של קבוצת גשר מיזוגים ורכישות ורו"ח רן כהן לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים, רשות המיסים בישראל.
בכנס הועלו הפעילויות הייחודיות בתחום המיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח. הערכות שווי תיק ביטוח והחידושים המהותיים בבניית מתווה עסקה וההשלכות הפרקטיות לענף רו"ח. עו"ד ג'ון גבע סקר את הוראות החוק והפסיקה החדשה בתחום המוטבים, תוך מתן דגש על דוגמאות מהפרקטיקה וטיפים מעשיים. דני פינקלשטין מסר שביום העיון הייתה השתתפות ערה של רואי החשבון בסוגיית המיסוי בנושא מכירת תיקים ומשמעות המוניטין של סוכן הביטוח. אשר חשיבותן והבנתן הנן בעלי משמעות כספית רחבת היקף עבור הסוכן המוכר והרוכש.
0