קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בינואר 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 0.2%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.0% לבין תשואה של 0.4%. מגמה דומב גם בקרנות הפנסיה המקיפות. במסלול לבני עד 50 התשואה הממוצעת הצפויה היא 0.1%, בטווח שבין 0.1%- ל0.3%. כך על פי הערכת מיטב.

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, מסביר כי בחודש ינואר נרשמו עליות שערים מתונות בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ, והן האחראיות לתשואה של הקופות. יחד עם זאת, הירידות החדות בשוקי המניות ביום האחרון של החודש, בארץ ובעיקר בחו"ל, גרעו כ-0.4% מהתשואה החודשית

בארה"ב נרשמו עליות שערים, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.6% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.0%. גם באירופה נרשמה מגמה חיובית. ה-DAX הגרמני עלה ב-0.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.8%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.4%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-4.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-1.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.4%, ואילו מדד יתר 60 נותר ללא שינוי.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.1%, 0.3% ו-0.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.4%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.1%.