הפדיונות הגדולים שספגה קרן הפנסיה מגן זהב הם הנתון הבולט ביותר בסקירת קרנות הפנסיה בחודש יולי. הפדיון בסך של 487 מיליון שקל, מהווה ירידה של 44.4%-.
בעטיים של הפדיונות ירדה קרן הפנסיה מגן זהב מיתרת נכסים של 1,095 מיליון שקלים ביוני ליתרת נכסים של 619 מיליון שקלים ביולי. משיכת הכספים הגדולה נובעת מהעברה שלילית בין הקרנות בסכום של 487.11- מיליון שקלים. נזכיר כי איילון ופסגות הודיעו על פירוק השותפות בין השתיים.
מיטבית של כלל רשמה ביולי תשואה של 1.97%, הגבוהה ביותר מקרב קרנות הפנסיה הגדולות.
את התשואות הגבוהות מתחילת השנה רשמו קרנות הפנסיה של הראל, הראל מנוף פנסיה והראל גלעד פנסיה, עם תשואה בשיעור של 6.66% כל אחת.
התשואה הגבוהה בחמש השנים האחרונות שייכת להראל מנוף פנסיה בשיעור של 44.64%.
צבירת נכסים חריגה רשמה הראל גלעד פנסיה לאחר העברה חיובית בסך של 984.43 מיליון שקל שהם גידול בשיעור של 9.04%.
בנוסף לפדיון הגדול בקרן הפנסיה מגן זהב, גם בקרן הפנסיה מקפת אישית של מגדל בוצעה העברה שלילית בין הקרנות בסכום של 502.2 מיליון שקלים ובניכוי הפקדות העמיתים ירדה מקפת אישית בצבירת הנכסים בשיעור של 0.66% -.
קרנות פנסיה קטנות
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה השיגה את התשואות הגבוהות ביולי ומתחילת השנה עם 2.42% ו-6.38%, בהתאמה.
התשואה הגבוהה בחמש השנים האחרונות שייכת ל"מיטב פנסיה מקיפה" – 34.32%.
צבירת הנכסים הגבוהה ביותר שייכת לקרנות הפנסיה הצעירות, פסגות פנסיה מקיפה עם גידול של 13.87% ואלטשולר שחם פנסיה מקיפה עם גידול בשיעור של 7.59%.
   *   הוקמה ביוני 2008
   **  הוקמה בדצמבר 2010
0