חברת הנדל"ן רוטשטיין מדווחת על גיוס הון בהיקף של כ-31 מיליון שקלים באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון שקלים נוספים.

בסך הכל הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 שקלים למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה. האופציות שתקבל הפניקס יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנה וחצי, ומחיר המימוש שלהן נקבע על כ-73 שקלים למניה המשקף פרמיה של 7% על מחיר הסגירה של המניה ליום 16 בינואר 2025. במידה והן ימומשו, תגדיל הפניקס את אחזקתה בחברה לכ-5.27% מההון בדילול מלא.

הנפקה זו מתווספת להנפקה קודמת שבוצעה בחודש אפריל אשתקד לכלל ביטוח בסכום כולל של עד 50 מיליון שקלים בדרך של הנפקת מניות ואופציות, בחלוקה לכ-22 מיליון שקלים בדרך של הנפקת מניות והיתרה בסך של כ-28 מיליון שקלים בדרך של הנפקת אופציות במחיר מימוש של כ-45 שקלים למניה, בעוד שמחיר השוק הנוכחי של מניית רוטשטיין עומד על כ-68 שקלים למניה.

אבישי בן-חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין: "גיוס ההון המשמעותי יאפשר להרחיב משמעותית את פעילותה של החברה. אנו מודים להפניקס על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה, תוך שהיא מפגינה חוסן פיננסי והמשך גידול מואץ בפעילותה העסקית והגדלת היקפי הפעילות עם הקמה צפויה של אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות.

"החברה מתכננת לתחילת שיווק של עשרות פרויקטים במהלך שלוש השנים הקרובות, אשר צפויים להניב הכנסות בסך של כ-5 מיליארד שקלים ורווח גולמי בסך של כ-1.2 מיליארד שקלים, כאשר יותר ממחצית מהפרויקטים כאמור, הם בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו שמחים לפעול ביחד עם גוף גדול ואיכותי ורואים בהם שותפים לפיתוח עתיד החברה".

רוטשטיין סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עם הכנסות בסך של כחצי מיליארד שקלים. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה לכ-27% מההכנסות והרווח הנקי לבעלי המניות באותה תקופה הסתכם בכ-59 מיליון שקלים. החברה הכפילה את שווי השוק שלה בשנה האחרונה, והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.1 מיליארד שקלים.