הפניקס הודיעה אתמול (ה') על השלמת הצעת רכש חליפין להמרת אג"ח קצרות מועד לאג"ח ארוכות מועד של 7 שנים. הצעת הרכש הייתה למחזיקי האג"ח הקצרות בהיקף שלא יעלה על כ-470 מיליון שקלים, ולדברי החברה היתה היענות גבוהה של 67% מתוך הכמות שהוצעה להחלפה. את המהלך הובילה אקסלנס חיתום.
בחברה מציינים כי מדובר במהלך משלים לגיוס אג"ח שביצעה החברה לפני כ-3 שבועות, בו גייסה החברה 170 מיליון שקלים, בריבית בשיעור של 2.55% צמודת מדד ועם ביקושים של פי 4 להנפקה.
אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס, מסר כי "ההיענות הגבוהה של מחזיקי האג"ח והביקוש הגבוה לאג"ח בהנפקה מעידים על הבעת אמון מובהק של השוק בחברה. מהלך זה מחזק את מבנה ההון של החברה ומהווה המשך ישיר לגיוס ההון המוצלח שביצעה החברה לפני מספר שבועות".
0