קבוצת הפניקס הודיעה על שירות חדש להפקדות דיגיטליות ישירות בהפניקס אינווסט, פוליסת חיסכון פרט של הפניקס.

"מדובר בהפקדה מהירה ונוחה, וזאת באמצעות שימוש בבנקאות פתוחה (Open Banking),שתאפשר ביצוע הפקדות בנקאיות ישירות מחשבון הבנק של הלקוח לחשבון ההשקעה של הפניקס אינווסט", נמסר מהפניקס.

עוד נמסר, כי מדובר בתהליך דיגיטלי קצר, מיידי ופשוט, ללא צורך במילוי טפסים או הליכים ידניים מסורבלים. "הלקוח נכנס לאפליקציה או נכנס באמצעות לינק שנשלח מהסוכן, מציין את סכום ההפקדה הרצוי, מועבר לאישור הפעולה בבנק שלו והכסף מופקד בחשבון הפניקס אינווסט. השירות כולל עדכון הלקוח והסוכן על סטטוס ההפקדה, מה שמעניק שקיפות מלאה, שליטה בתהליך ותחושת ביטחון", מציינת החברה.

נוסף, הפניקס מציעה גם הפקדת שיקים מהירה לחשבון ההשקעה בהפניקס אינווסט: "במקרה של רצון להפקיד לחשבון האינווסט בפניקס בשיק אין צורך לשלוח את השיק הפיזי ידנית לחברה או להגיע פיזית למשרדים, ניתן להזין את פרטי השיק ולצלם אותו ישירות דרך האזור האישי בנייד או באפליקציה. הנתונים עוברים בדיקות תקינות, תוך עדכון הלקוח על התקדמות התהליך עד להשלמתו", נמסר.

"השירות החדש מייצג פריצת דרך בתהליכי ההפקדה בפוליסת השקעה", אומר אור חרוש, משנה למנכ”ל, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס. "המטרה שלנו היא לאפשר ללקוחות ולסוכנים חוויה דיגיטלית פשוטה ובטוחה".

בהפניקס מדגישים, כי השירות החדש מעניק תועלת גם לסוכנים: "הוא מצמצם טעויות, מייעל תהליכים, ומעניק לסוכנים כלי עבודה אפקטיבי ללא כל שינוי בתגמול הסוכן".