ההצעה הכספית של מנורה מבטחים לישראכרט: 32% תמורת כמיליארד שקלים
מנורה מבטחים הגישה היום (ה') הצעה כספית מפורטת לישראכרט לרכישת גרעין השליטה בה. ב-29 באוגוסט השנה הודיעה מנורה מבטחים לחברת כרטיסי האשראי על הצעתה להיכנס למשא ומתן עם חברת כרטיסי האשראי וב-30 בספטמבר הודיעה לה על הארכת תקופת המשא ומתן עד ה-3 בנובמבר השנה.
במכתב ששלח מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות ארי קלמן לראשי ישראכרט המנכ"ל רן עוז ויו"ר הדירקטוריון תמר יסעור, נכתב כי מנורה תשקיע בישראכרט, באמצעות הקצאה פרטית, לפי שווי חברה לפני הכסף של 3.1 מיליארד שקלים, זאת בתמורה לכ-32% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראכרט ובגרעין השליטה בה. במכתב צוין כי שווי ישראכרט לצרכי השקעת מנורה, יהיה כפוף להתאמות מקובלות, לרבות בגין מחלוקת דיבידנד עד להשלמת העסקה.
"שווי החברה משקף פרמיה של 20.2% ביחס לשער סגירת מניית ישראכרט בבורסה ליום 29 באוגוסט 2024 (מועד פניית מנורה לישראכרט לראשונה) ו-20.2% ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראכרט בבורסה ב-60 ימי המסחר שקדמו למועד זה", נכתב.
יש לציין, כי אשתקד, כשמנורה התמודדה מול הראל שהצעתה התקבלה אך נפסלה בידי רשות התחרות, הציעה מנורה שווי גבוה יותר בסך 3.5 מיליארד שקלים לישראכרט. שווי ישראכרט בבורסה אתמול נקבע על 2.748 על מיליארד שקלים, כך שהצעת מנורה היום משקפת פרמיה של כ-13% לשווי ישראכרט.
לדעת מנורה, השקעתה על דרך של הקצאה פרטית, תגדיל את הונה העצמי של ישראכרט בסכום ההשקעה בפועל. "בהתאם לכך, בהסכם בין מנורה לבין ישראכרט, יוסכם על דיבידנד מיוחד (קרי, דיבידנד נוסף על חלוקות שתבצע, אם תבצע, ישראכרט, בהתאם למדיניות הדיבידנד הקיימת של ישראכרט), בסכום של בין 700 מיליון שקלים למיליארד שקלים (הדיבידנד המיוחד). הדיבידנד המיוחד יחולק על ידי ישראכרט בסמוך לפני השלמת העסקה למי שיהיו בעלי המניות של ישראכרט באותו מועד, כך שמנורה לא תהיה זכאית לדיבידנד המיוחד".
מנורה מסבירה מדוע השקעתה תשיא ערך רב לישראכרט ולבעלי המניות שלה: חיזוק ההן העצמי של ישראכרט אשר יתרום להמשך צמיחתה והצלחתה בעתיד של חברת כרטיסי האשראי – ואף תאפשר בעתיד לישראכרט לחלק דיבידנד משמעותי ביותר לבעלי מניותיה. בנוסף, ישראכרט תמשיך להיות חברה ציבורית ובעלי המניות שלה ייהנו מגידול והרחבת פעילותה ומהצפת ערך עתידית בפעילות ישראכרט.
עוד מסבירה מנורה כי תחת גרעין שליטה יציב של מנורה, ניתן יהיה להמשיך ולפתח את פעילות ישראכרט ולהובילה , בתמיכה של מנורה, לצמיחה משמעותית. כמו כן, החזקת גרעין השליטה של ישראכרט על ידי מנורה, תעניק יציבות וודאות לישראכרט ולבעלי המניות שלה.
מנורה גם מדגישה כי יש לה את מלוא האמצעים הכספיים הנדרשים לביצוע ההשקעה לרכישת גרעין שליטה בישראכרט.
כתבות נוספות
איילון – נותנת החסות המרכזית לתוכנית TLI Advance של קבוצת VLU
אמיר ברנע הודיע על סיום תפקידו כיו"ר מגדל ביטוח
אודי לוי עובר ממגדל לאיילון
יואל אמיר מונה למנכ"ל קבוצת עדיף
רימונים קיימה כנס לסוכניה בשיתוף הראל
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות סיסמה קבועה)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת