האספה הכללית  של בעלי המניות של איילון ביטוח אישרה היום (ג') את ההתקשרות בעסקה לרכישת מלוא האחזקות בווישור ביטוח שהינה חברת בת של ווישור גלובלטק, בעלת השליטה באיילון, וזאת בתמורה להקצאת מניות איילון לווישור גלובלטק. בעד ההצעה הצביעו 78.55% מבעלי המניות ונגדה 4.48%. לאחר השלמת המהלך תגדיל ווישור גלובלטק את אחזקותיה באיילון מ-67.26% לכ-73.9% ואיילון תחזיק ב-100% ממניות ווישור ביטוח.

מאיילון נמסר, כי העסקה מתבססת על תרחישים המעניקים לאיילון תמחורים הגבוהים משמעותית ממחיר השוק הנעים בין 492 מיליון שקלים ל-665 מיליון שקלים. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים וביניהם אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חיסכון בעלויות וערך סינרגטי

עוד נמסר, כי השלמת העסקה תאפשר לנצל את שני רישיונות הביטוח ושני המותגים הנפרדים של החברות, תוך חיסכון בעלויות משותפות, באופן העשוי להציף ערך סינרגטי שישיא את ערך חברת איילון לטובת בעלי המניות. "העסקה מייצרת לאיילון זרוע נפרדת ומבודלת לפעילות דיגיטלית מתקדמת אשר תסייע לקבוצת החברה להרחיב את קהל לקוחותיה, לצד שימור אסטרטגיית החברה למכירת מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכנים", נמסר מהחברה.

באיילון מאמינים, כי המהלך העסקי שהחל להירקם כבר בפברואר 2023, לאחר וככל שיאושר סופית, עשוי להציף ערך עבור איילון ובין היתר, איילון תיהנה ממוניטין חיובי שצברה ווישור ומהחשיפה הרבה של המותג שלה לציבור, אשר נצבר בין היתר כתוצאה מהשקעה רבה בשיווק וחדירה לתודעת הלקוחות.

הוועדה הבלתי תלויה שהוסמכה על ידי דירקטוריון איילון לבחון את העסקה, סברה בין היתר, כי השלמת העסקה, תאפשר לאיילון הוספת זרוע נפרדת ועצמאית לפעילות דיגיטלית, ישירה אשר תסייע לקבוצת החברה להרחיב את קהל לקוחותיה, לצד שימור אסטרטגיית החברה למכירת מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכנים.

יחס ההחלפה בהסכם הינו תולדה של משא ומתן שקיימו נציגי הוועדה הבלתי תלויה שמונתה על ידי איילון עם ווישור גלובלטק והינו, לדעת הוועדה, סביר והוגן בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי של איילון ושל ווישור ביטוח. "הוועדה הבלתי תלויה הגיעה למסקנה כי העסקה המוצעת הינה החלופה העדיפה ביותר העומדת בפני החברה וכי יהיה זה לטובת החברה וכלל בעלי המניות לאשר את ההתקשרות בעסקה", מסבירים באיילון.

מנכ"ל איילון ביטוח שרון רייך מסר: "העסקה לרכישת ווישור ביטוח צפויה להביא עימה יתרונות אסטרטגיים לאיילון ולהציף ערך סינרגטי עבור החברות באופן שישיא ערך לבעלי המניות באיילון".