"הבנו בהפניקס אחרי שנכנסו משקיעות אמריקאיות שקנו את הפניקס, שבישראל יש נטייה להישאר בגבולות ההגדרות, אבל מנהל מכסים יכול לשחק בכל המגרש. כבר לפני חמש שנים הפניקס בנתה מפת יעדים ברורה לאן היא הולכת – בעוד כמה שנים נהיה קבוצה פיננסית מלאה כשהביטוח יהיה פעילות משמעותית כחלק ממנה", כך אמר היום (ג') אייל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס, בוועידת עדיף ה-24. בן סימון התייחס בריאיון שקיים אתו יו"ר עדיף עופר נוריאל, לאסטרטגיה שעומדת מאחורי הפיכתה של הפניקס מקבוצת ביטוח לקבוצת ביטוח ופיננסים.

הפניקס הוכתרה אמש לקבוצת הביטוח והפיננסים של השנה. בן סימון הסביר מה הגורמים לכך: "האנשים בהפניקס – מצוינות כדרך חיים מובילה את המנהלים שאנו בוחרים. הם מחויבים להצלחת החברה ויש לנו שותפים. בשנה האחרונה הצטרפו אלינו מאות סוכנים חדשים, שיא שלא קרה מעולם. האסטרטגיה שלנו לא רק כלפי המשקיעים אלא גם כלפי הסוכנים".

מה הביא כל כך הרבה סוכנים חדשים להצטרף להפניקס?

"סוכנים אוהבים להתחבר להצלחה. כמובן שגם שירות, דיגיטציה, מערך תגמול נכון, אבל מעל הכל – ההצלחה של הפניקס מושכת אליה יותר ויותר סוכנים".

איך הזכייה בקבוצת השנה משפיעה עליכם כארגון?

"היא בהחלט משפיעה. לא מספיק שאנחנו נספר על עצמנו, אבל כשהתעשייה מעידה על המצוינות שלנו, זאת הכרה ששווה המון. אנחנו לוקחים אותה ברצינות רבה".

היעדים שהצבתם מאוד שאפתניים. איך תשיגו אותם?

"יש לנו ארבעה מנועים מרכזיים – המשמעותי בהם הוא הביטוח – שם יש לנו יעדים ספציפיים בכל התחומים. כך עשינו גם בעולם ההפצה עם שיתופי פעולה עם כל היצרנים במשק. מטרתנו היא טובת הלקוח ואני מאמין שכך נרוויח. גם בניהול הנכסים, בית ההשקעות שלנו שהם המובילים בשוק".

בכוונתכם להתרחב בכל התחומים, אבל מהם התחומים עם הכי הרבה פוטנציאל?

"בעולם משתנה וטעמי הצרכן גם – הם רוצים מוצרים מותאמים. עד היום הישראלי השקיע בפיקדון או דירה והדבר משתנה. היום מפת המוצרים הפיננסיים מגוונת יותר ונותנת יותר ערך ולשם אנו מכוונים. יש לנו יתרון באלמנטרי וגם שם הגדרנו יעדים ברורים".