חברת וואליו קפיטל, שבשליטת רני צים, השלימה בשבוע החולף בהצלחה הנפקת מניות. בשני שלבי ההנפקה, המוסדי והציבורי, נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-152 מיליון שקלים והחברה בחרה לגייס במסגרת ההנפקה סכום של כ-120 מיליון שקלים.
בהתאם להתחייבות מוקדמת, הזרים גם בעל השליטה בחברה, רני צים, הזמנות במסגרת בהנפקה. בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבל צים רק חלק מהזמנותיו בהנפקה, והשתתף בגיוס בהיקף של כ-53 מיליון שקלים. זאת, כחלק מהבעת האמון של צים בוואליו קפיטל ובפעילותה בתחומי האשראי והפיננסים. את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום, ולצידם רוסאריו חיתום.
וואליו קפיטל השלימה בשבוע שעבר את העסקה לרכישת פעילויות בית ההשקעות פסגות תמורת סך כולל של כ-545 מיליון שקל (כ-405 מיליון שקל, על בסיס אפס מזומן, בתוספת כ-140 מיליון שקל בגין מזומן שבקופת פסגות). הרכישה כוללת את פעילות קרנות נאמנות וקרנות סל שהינה תחת 'פסגות קרנות נאמנות', את פעילות חבר הבורסה (ברוקראז') ופעילות ניהול התיקים תחת 'פסגות ני"ע' ואת פעילות קרנות הגידור תחת 'פסגות קומפס'.
מנתונים שפירסמה וואליו קפיטל בתשקיף ההנפקה, עולה, כי נכון לסוף יוני 2021, מנהל פסגות בית השקעות בהיקף של כ-57.7 מיליארד שקלים, מהם כ-46 מיליארד שקלים בקרנות הנאמנות והיתרה בניהול תיקים תחת פסגות ני"ע. יצוין, כי בחציון הראשון של שנת 2021 צמח שווי נכסי פסגות קרנות נאמנות, בזכות גיוסים ענפים ובזכות תשואה חיובית בשווקים, כאשר עיקר גיוסי החברה התמקדו בסגמנט הקרנות המחקות הפתוחות עם צבירה נטו בתקופה של 2.1 מיליארד שקלים. בנוסף, פעילות קרנות הגידור מנהלת נכסים בהיקף של כ-440 מיליון שקל. יצוין, כי הוסכם בין הצדדים בעסקה כי פעילות הקופות המפעליות, בהיקף של כ-42 מיליארד שקל, שנוהלו על ידי פסגות לא תיכללנה במסגרת העסקה.
בתחילת השבוע הודיעה קבוצת רני צים על מספר מינויים חדשים בפסגות, כאשר יואן קדוש מונה לתפקיד מנכ"ל פסגות ניירות ערך, ועוזי דנינו מונה ליו"ר החברה. צים וקדוש ציינו, כי בכוונתם לפתח את פעילותה של פסגות ניירות ערך בשווקים הבינלאומיים. במקביל, ימשיך לכהן בתפקידו אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות.
וואליו קפיטל ביצעה את הרכישה באמצעות חברה בת המוחזקת על ידה ב-100%. עם השלמת העיסקה, הוקצו 4.99% מהון חברת הבת לבית ההשקעות האמריקני HC WAINWRIGHT. בנוסף, העניקה וואליו קפיטל למר יואן קדוש, שותף בעסקה, אופציה לתקופה של 3 שנים, לרכישת 8% ממניות החברה הבת.