קבוצת הראל השקעות ופיננסים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א'). זו הפעם הראשונה שקבוצת הראל השקעות מגייסת חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב. במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-433 מיליון שקלים, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-250 מיליון שקלים.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 1.95% (מרווח של 108 נ"ב מהממשלתי) – נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על כ-2.5%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-7 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2035. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת 'מידרוג' בדירוג של Aa2.il עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידה קונסורציום החתמים – ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי והאנטר קפיטל.
קבוצת הראל השקעות סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח כולל של כ-255 מיליון שקלים והציגה תשואה על ההון של 13% במונחים שנתיים. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021, ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-7.73 מיליארד שקלים והיקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכם בכ-301 מיליארד שקלים.