ביטוח ישיר רשמה בשנת 2023 רווח כולל של כ-149.8 מיליון שקלים לעומת 51.1 מיליון שקלים ב-2022, המהווה גידול של 193%. הגידול נובע משיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש, בענפי החבויות אחרים ובהכנסות מהשקעות, והוא קוזז בחלקו מירידה בענפי רכוש אחרים, בענף רכב חובה ובמגזרי חיים ובריאות. הרווח הכולל ברבעון הרביעי הסתכם בכ-48.8 מיליון שקלים לעומת רווח כולל של כ-45.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022, גידול של כ-7%.

הפרמיות ברוטו עלו בכ-22% והסתכמו בכ-3.046 מיליארד שקלים בהשוואה לכ-2.492 מיליארד שקלים ב-2022. הגידול בפרמיות נבע מגידול בהיקף הפעילות, הן במספר הלקוחות והן בתעריפים, במרבית הענפים, אך בעיקר בענף רכב רכוש ובענף דירות. הפרמיות ברוטו, ללא חשכ"ל, בתקופת הדוח, הסתכמו בכ-2.933 מיליארד שקלים וצמחו בכ-18% לעומת 2022. הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-2.846 מיליארד שקלים בהשוואה לכ-2.389 מיליארד שקלים ב-2022, גידול של כ-19%.

ביטוח כללי

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו ב-2023 בכ-28% והסתכמו בסך של כ-2.404 מיליארד שקלים, לעומת כ-1.876 מיליארד שקלים ב-2022. העלייה נובעת מגידול במספר הלקוחות ומתהליך של התאמת תעריפים לאור עליית הסיכון בענפי הרכב וברכוש אחר. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי, ללא חשכ"ל, הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 2.294 מיליארד שקלים וצמחו בכ-22% לעומת 2022.

הרווח הכולל הסתכם בכ-123.2 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של כ-37.9 מיליון שקלים ב-2022. המעבר לרווח נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש, בענפי החבויות האחרים ומעלייה בהכנסות מהשקעות. השפעות אלו קוזזו בחלקן על ידי ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב חובה ובענפי הרכוש האחרים. בביטוח ישיר מציינים כי הרווח הכולל בענף רכב רכוש הושפע, ככל הנראה, מירידה זמנית בגניבות הרכב ובנסועה בחודשים אוקטובר-נובמבר, בסך מוערך של כ- 40 מיליון שקלים – אומדן המבוסס על השוואה לשכיחות התאונות והגניבות טרום המלחמה, ירידה שכבר פגה והיקפי הגניבות והנסועה חזרו באופן הדרגתי לנתוני טרום המלחמה.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי הסתכם ברבעון הרביעי בכ-69 מיליון שקלים בהשוואה לרווח של כ-33.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל, גידול של כ-106%.

ביטוח חיים

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חיסכון עלו בכ-5%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במספר הלקוחות, בהיקף הפעילות ומעליית המדד. הפרמיה בגין מוצרי חיסכון ירדה בכ-11% בעקבות הפסקת שיווק מוצר חיסכון, משולב ריסק לפני מספר שנים והחלפתו במוצר חיסכון (חוזה השקעה), שאינו מקבל ביטוי בפרמיות.

סך הכל הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים צמחו בכ-4% והסתכמו בכ-361.8 מיליון שקלים, לעומת כ-347.5 מיליון שקלים ב-2022. הפרמיות ברבעון הרביעי הושפעו לרעה מהפסקת המכירה במגזר זה בחודשי הלחימה הראשונים.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים וחיסכון הסתכם בכ-45.9 מיליון שקלים לעומת כ-67.3 מיליון שקלים ב-2022. חלק מהקיטון ברווח נובע מתשלום תביעות עודף הנובע ממלחמת חרבות ברזל, המוערך בסך של כ-30 מיליון שקלים בשייר.

ההפסד הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים וחיסכון הסתכם ברבעון הרביעי בכ-8 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-15.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022. המעבר להפסד נבע מהשפעת מלחמת חרבות ברזל – כ-30 מיליון שקלים בשייר, תשלום תביעות עודף הנובע מהמלחמה.

ביטוח בריאות

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בכ-280.1 מיליון שקלים, לעומת כ-268.8 מיליון שקלים ב-2022, גידול של כ-4%. העלייה נובעת מגידול בהיקף הפעילות, וזאת על אף ירידה במוצר תאונות אישיות, שהחברה הפסיקה את שיווקו במתכונתו הישנה בחודש מאי 2021, ובתקופת הדוח חזרה לשווקו תחת הפוליסה החדשה, בהיקף נמוך ובאופן הדרגתי.

במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות נרשמה עלייה בהיקף הפרמיות ב-14%, על אף הפסקה זמנית של שיווק מוצרי הוצאות רפואיות באוקטובר 2023 (עם כניסתה לתוקף של רפורמה רגולטורית בתחום). החברה חזרה לשווק חלק ממוצרי הוצאות רפואיות באופן הדרגתי לאחר תום תקופת הדוח.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-23.5 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-29.3 מיליון שקלים ב-2022.

ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות בכ-5.6 מיליון שקלים, לעומת כ-1.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022.

הכנסות מהשקעות. ההכנסות מהשקעות נטו, לרבות רווח כולל אחר (לפני מס), הסתכמו לכ-172.9 מיליון שקלים, לעומת כ-69.6 מיליון שקלים ב-2022, וזאת בעיקר בשל המגמות בשוק ההון והעלייה בריבית. רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים הסתכם בכ-154.6 מיליון שקלים בהשוואה לרווח של כ-90.2 מיליון שקלים ב-2022, גידול של כ-71%.

דיבידנד. החברה הכריזה אתמול (א') על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-65 מיליון שקלים, המהווה, יחד עם דיבידנד של כ-40 מיליון שקלים שחולק ב-17 באוגוסט 2023, כ-70% מהרווח השנתי השוטף לשנת 2023, וזאת בהתבסס על תוכנית ניהול ההון של החברה.

כושר פירעון. בהתאם לדרישות הפיקוח מציגה החברה יחס כושר פירעון גבוה של כ-143% ליום 30 ביוני 2023, ללא התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה, בהשוואה לכ-146% ב-31 בדצמבר 2022.

"צמיחה בזכות תהליכים אסטרטגיים ומשמעותיים"

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "ביטוח ישיר מתייחדת עם זכרם של שלושה מעובדי החברה אלירן מזרחי ועידן הרמתי ז"ל שנרצחו בהתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, ומאור גרשוני ז"ל שנהרג בעת הלחימה בקרבות בעזה. בצל זאת, אנו מסכמים את 2023, שהייתה שנה של צמיחה בהיקף הפרמיות ושל שיפור במדדי הרווחיות. זאת, בזכות תהליכים אסטרטגיים ארוכים ומשמעותיים שהובלנו בשנים האחרונות, ושמניבים פירות.

"למלחמת חרבות ברזל הייתה כמובן השפעה על פעילות החברה ברבעון הרביעי של 2023, במגוון היבטים, שקיזזו זה את זה, באופן שסך כל ההשפעה על שורת הרווח בדוח השנתי לא הייתה מהותית.

"אנו מתמקדים בהרחבת היצע המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחותינו, תוך שימת דגש מרכזי על מוצרים רווחיים, שיווקם במחיר תחרותי ובניית קשר אישי וישיר עם כל לקוח. במקביל, אנו מתמקדים בשיפור והעשרת הממשקים הדיגיטליים שלנו, המעצימים את חוויית הלקוח. מועדון הלקוחות שלנו מהווה דוגמא לאופן בו אנו מקנים ערך מוסף משמעותי ומוקירים את נאמנות לקוחותינו.

לקריאת הדוחות המלאים – לחצו כאן