באגף שוק ההון נבחן בימים אלו מתן אפשרות למוסדיים להעביר מידע באופן יזום אף לסוכנים הפנסיוניים באמצעות המסלקה, כך נודע לעדיף.
זאת, על רקע טענת כמה מהמוסדיים כי ההוראה הקיימת בחוזר המסלקה, המחייבת העברה חודשית יזומה של מידע אודות לקוחות ומנגד חוסמת אפשרות ל"דחיפת" המידע לסוכני הביטוח, אינה סבירה ופוגעת בסוכנים.
כפי שפורסם לראשונה בעדיף לפני שבוע, המוסדיים סבורים כי צרכי הסוכן והיועץ זהים בנוגע לחובותיהם כלפי המבוטח. האפשרות לקבלת מידע מהגופים הינה באמצעות שאילתה המפרטת את פרטי כלל הלקוחות, ולטענת המוסדיים ומנהלי ההסדרים מדובר בדרישה חסרת היגיון ויעילות.
יש לציין כי יתכן שבאוצר יוחלט על מתן היתר ל"דחיפת" מידע למנהלי הסדר בלבד.