ארגון המתכננים הפיננסים הבינלאומי (Financial Planning Standards Board – FPSB), האחראי על קביעת סטנדרטים בתכנון פיננסי, ציין 20 שנות פעילות באירוע חגיגי בסאו פאולו, ברזיל. האירוע, שנערך בין  ה-15 ל-18 באוקטובר, איגד מומחים ומנהיגים בתחום התכנון הפיננסי מרחבי העולם. יוסי ברונהיים, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים בישראל (FPAI), ייצג את ישראל בכנס.

במהלך 20 שנות פעילותו קידם FPSB סטנדרטים אחידים וגבוהים בתחום התכנון הפיננסי, והוביל להכרה בתעודת CFP (Certified Financial Planner) כסמל לאיכות ומקצועיות. הארגון מונה כיום יותר מ-200,000 מתכננים פיננסיים מוסמכים ב-27 מדינות.

הכנס בסאו פאולו כלל הרצאות, סדנאות ופאנלים מקצועיים, שעסקו בנושאים כמו רגולציה גלובלית, שינויים בשווקים הפיננסיים וחדשנות בתכנון פיננסי. "השתתפותי בכנס הדגישה את מחויבות הלשכה בישראל לחיזוק הקשרים הבינלאומיים בתחום", אמר ברונהיים. "חשוב לנו להיות חלק מקהילה גלובלית של מתכננים פיננסיים, ללמוד מהניסיון של אחרים וליישם את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל".

לשכת המתכננים הפיננסים בישראל תציין גם היא את חגיגות ה-20 בכנס הקרוב שיתקיים בשבוע הבא, ב-11 בנובמבר. בנוסף, הלשכה חתמה לאחרונה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם לשכת סוכני הביטוח, הכולל תהליך הסמכה של סוכנים כמתכננים פיננסים. המחזור הראשון של התכנית יצא ב-1 בדצמבר.

"שיתוף הפעולה בין הלשכות צפוי להרחיב את היצע המתכננים הפיננסים המוסמכים בישראל ולהנגיש שירותי תכנון פיננסי איכותיים לציבור הרחב", נמסר מלשכת המתכננים הפיננסים.