במסגרת הוועידה השנתית של לשכת סוכני הביטוח המתקיימת באילת הוצגו היום (ב') תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח. הסקר לא כלל השנה את בתי ההשקעות. על פי תוצאות הסקר, חברת הביטוח איילון זכתה במקום הראשון עם ציון 7.41, ולאחריה כלל ביטוח (7.27), הפניקס (7.11), הראל ומגדל (6.75 כל אחת) ובמקום האחרון מנורה מבטחים (6.5). יש לציין, כי איילון אינה מנהלת קרן פנסיה, אך היא משווקת מוצרי חיסכון פנסיוני וחיים.

בסקר שנערך ע"י מכון שריד, במהלך החודשים אוקטובר-נובמבר, השתתפו 624 סוכנים פנסיוניים החברים בלשכת סוכני הביטוח.

תחומי שביעות הרצון אשר נמדדו: איכות השירות, משך הזמן והוגנות הטיפול בתביעות, שקיפות חישוב העמלות, הוגנות כלפי הסוכן במתן דמי ניהול ללקוח סוכן לעומת לקוח ישיר, רמת התפעול השוטף ומחשוב תהליכים תפעוליים בחברה.

נקודות לשיפור ושימור בחברות

• איילון. הנקודות העיקריות לשימון: מכבדים את הסוכנים ולא מתחרים בהם (47.5%) וקשר שוטף וליווי מקצועי (40%). הנקודות העיקריותן לשיפור: תשתית טכנולוגית מיושנת (33.3%) וזמן הטיפול בסילוק תביעות ובקשות לקוח (17.9%).

• כלל ביטוח. הנקודות לשימור: קשר שוטף וליווי מקצועי (41.8%) ורמת מקצועיות צוות השירות (32.9%). הנקודות לשיפור: חוסר הוגנות במתן תנאים ללקוחות סוכן (15.9%) וזמן טיפול בסילוק תביעות ובבקשות לקוח (14.2%).

• הפניקס. הנקודות לשימור: קשר שוטף וליווי מקצועי (37.2%) ורמת מקצועיות של צוות השירות (26.1%). הנקודות לשיפור: חוסר הוגנות במתן תנאים ללקוחות סוכן (20.9%) ופנייה ישירה למבוטחי הסוכן (18.5%).

• הראל. הנקודות לשימור: טכנולוגיה ודיגיטציה (39.4%) וקשר שוטף וליווי מקצועי (31%). הנקודות לשיפור: חוסר הוגנות במתן תנאים ללקוחות סוכן (18.6%) וזמן הטיפול בסילוק תביעות ובבקשות לקוח (18.3%).

• מגדל. הנקודות לשימור: קשר שוטף וליווי מקצועי (31.6%) ורמת מקצועיות צוות השירות (25.2%). הנקודות לשיפור: זמן הטיפול בסילוק תביעות ובבקשות לקוח (24%) ושירות לקוי (16.8%).

• מנורה מבטחים. הנקודות לשימור: קשר שוטף וליווי מקצועי (30.7%) וקשר מהיר וזמין למנהלים (30.1%). הנקודות לשיפור: פנייה ישירה למבוטחי הסוכן (17.1%) וחוסר הוגנות במתן תנאים ללקוחות סוכן (16.4).

מנכ"ל איילון, שרון רייך, מסר: "אנחנו שמחים לקבל פעם נוספת הכרה על פעילותנו בתחום השירות, לאחר שהצבנו נושא זה כיעד אסטרטגי מרכזי של החברה. אנו גאים באמון שניתן בנו ובהישגיה של איילון בשירות, המשקפים את מצוינות החברה ביישום האסטרטגיה למתן שירות מקצועי. הישגים אלה הם תוצאה של שיפור מתמיד, והתאפשרו בזכות פעילות רוחבית חוצת חברה, הירתמות ושיתוף פעולה של כלל החברה. ברצוני להודות לכל עובדות ועובדי איילון, אשר מיישמים יום יום את ערכי השירות של איילון".

באיילון מציינים כי החברה דורגה ראשונה גם בקרב המחוזות/סניפים, כאשר מחוז חיפה והצפון של איילון ביטוח דורג במקום הגבוה ביותר בקרב כל המחוזות והסניפים בענף הביטוח בישראל.

שביעות רצון מהמסלקה הפנסיונית

עוד בחן הסקר את שביעות רצון הסוכנים מהמסלקה הפנסיונית. כמחצית מסוכני הביטוח הביעו שביעות רצון גבוהה ואף גבוהה מאוד מתפקוד המסלקה הפנסיונית, כאשר 42.2% ציינו ששביעות הרצון שלהם גבוהה, ו-7.4% ציינו כי שביעות הרצון שלהם גבוהה מאוד.

37.4% מהמשיבים ציינו כי שביעות הרצון שלהם בינונית, 8.8% ציינו כי שביעות הרצון שלהם נמוכה, ו-4.4% ציינו כי הם כלל אינם שבעי רצון מתפקוד המסלקה.

שיפורים נדרשים במסלקה: 42.8% מהסוכנים ציינו כי הקטנת עלויות השירותים של המסלקה היא עניין נדרש מבחינתם. 23.5% מהסוכנים ציינו כי המענה של המסלקה צריך להיות מהיר וזמין יותר עבור הסוכן. 22.8% ציינו כי נדרש שיפור באיכות ושלמות המידע. 20.2% ציינו כי יש להוסיף יישומים חדשים למסלקה. 17.3% ציינו שיש לשפר את האינטגרציה של המסלקה עם מערכות ניהול הלקוחות.